随着全球药品研发领域重新回到常态化发展轨道，在研药物数量与研发企业数量依旧持续增长，但增幅显著放缓。

Pharmaprojects数据显示，截至2023年1月，全球共有在研药物21292个，相较去年同期净增1183个，同比增幅为5.9%，较去年同期下降2.3个百分点；全球药物研发企业（指拥有在研药物项目的制药公司）数量为5529家，较去年同期净增113家，同比增幅为2.1%，较去年同期下降4.1个百分点。

不过，在渐趋平静的药物研发领域，仍有一些变化值得关注，尤值一提的是，中国在全球药物研发中的地位稳步上升。

头部企业贡献下降

近些年来，生物技术的快速发展与资本热潮催生了大量创新药企，为全球药物研发注入了活力。当前，受医药领域投融资降温影响，不少创新药企面临生存困境。尽管如此，小型企业在全球药物研发领域的“存在感”依旧在增强。

从数量上看，截至2023年1月，全球仅有一个与仅有两个在研药物的企业数分别为2083家与825家。这两种企业在药物研发企业中的合计占比已过半，达52.6%，较去年同期增加3.8个百分点。

从对全球研发线的贡献来看，截至2023年1月，上述两种小型企业的在研药物数量在全球研发线中占比为17.5%，扭转了近年来的下滑态势，较去年同期上升0.6个百分点。

与此同时，头部企业对全球研发线的贡献在持续下滑。其中，研发TOP10药企在研药物数量在全球研发线中的占比为4.1%，TOP25药企占比为7.6%，与2017年相比，分别减少9.8个、15.9个百分点。中型企业是近年来全球研发线扩张的主要动力。

中国力量稳步增长

近两年，创新药领域的资本退潮也在国内上演，此前如雨后春笋般涌出的创新药企也转入平缓发展阶段。尽管如此，在全球药物研发版图上中国仍在稳健开拓，尤其是以恒瑞医药为代表的本土药企，在与国外同行的竞技中展示出不一样的活力。

2022年1月-2023年1月，总部设在中国的研发企业数量由792家增至808家，增幅较上年同期的43.3%显著放缓。与此同时，中国企业占全球的比重增加了1个百分点，升至13%。

从药物研发企业总部在全球的分布来看，近年来中国的比重持续上升，2017年仅5%，此后以每年增加1个百分点的速度扩大占比，2022年更是一举提高3个百分点，达到12%。尽管美国创新药“第一热土”的地位未被撼动，但2023年美国药物研发企业数量占比为43%，较2017年减少4个百分点，在全球的比重有所下滑。

从在研药物在全球的分布来看，中国当前位列第二，比重仍在上升。2022年1月-2023年1月，中国的在研药物数量由4189个增加至5033个，在全球研发线的占比由20.8%上升至23.6%。美国以10876个在研药物数量领衔全球，但其占比减少了2.3个百分点，由53.4%下滑至51.1%。

除了总体实力稳步提升，本土头部企业在全球层面的较量中仍在继续进步。继去年恒瑞医药、复星医药携手跻身全球研发线TOP25企业后，石药集团也于今年首次入榜，这使得跻身全球药物研发头部行列的中国企业数量达到3家。此外，恒瑞医药的在研药物数量由89个增至106个，研发线扩张幅度在TOP25企业中位列第二，这也助推其排名上升至第13位。

第一梯队格局趋稳

与去年相比，今年研发线TOP25企业仅有两张新面孔，除石药集团之外，就是胰岛素龙头诺和诺德，后者去年收购了Dicerna Pharmaceuticals与Forma Therapeutics，在研药物从51个增至77个，研发线扩张幅度领衔TOP25企业。

从在研药物数量变化与研发线TOP25企业排名位次变化来看，全球药物研发第一梯队阵容显示出愈发稳固的格局。今年最大的亮点，或许就在于罗氏以微弱优势将诺华从其盘踞了6年之久的榜首位置挤下，成为新晋“研发一哥”。不过，若以自研药物数量来看，诺华依旧居首。

进一步细看研发线TOP10企业，从在研药物数量变化来看，仅辉瑞与BMS有微增，并购活动冷清是主要原因之一。Pharmaprojects数据显示，2022年仅有81起医药并购，较2021年的116起显著减少。即使有所行动的企业也多是小规模交易，无法为研发线带来显著影响，如罗氏收购Good Therapeutics、诺华收购Gyroscope Therapeutics、BMS收购Turning Point Therapeutics等。

从治疗领域布局来看，抗肿瘤药无疑最热门，但值得注意的是，并非所有TOP10企业都以抗肿瘤药为最大板块，例如礼来，其消化代谢领域在研药物数量更多。此外，抗感染等其他领域受到的重视程度也发生了显著变化。

在新冠药物/疫苗研发上，总体来看，TOP10企业布局热情已经不再。与去年同期相比，强生、默沙东、赛诺菲研发线缩减，还有5家企业在研药物数量未发生变化，仅辉瑞与阿斯利康有所增加。尤其是近两年靠新冠产品“逆袭”的辉瑞，对该领域依旧保持了极高兴趣，其在研新冠药物/疫苗数量新增8个，达到19个。

此外，孤儿药是TOP10企业持续加码的领域，除了赛诺菲，其余9家企业的孤儿药研发线占比均有所上升。其中，诺华在孤儿药在研数量（127个）与研发线占比（66.5%）方面，双双领衔TOP10企业。

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