前不久，专注于医学影像、医疗IT、数字医疗设备的全球知名行业研究机构Signify Research发布《2022年全球静态摄影和动态透视报告》(General Radiography & Fluoroscopy X-ray Equipment-World-2022)，数据显示经历2020年疫情之后，2021年市场开始复苏。

以下基于该报告公开披露的数据和图表，翻译并讨论通用放射设备和图像引导治疗设备2022-2026年的行业需求趋势。

有关设备特点

从临床应用角度，目前通用放射设备主要包括摄影和透视两种。其中，摄影是静态成像，主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步诊断，适用于胸部、腹部、头颅、四肢等全身各部位的检查需求，如普通DR、移动DR等；透视是动态成像，能实时观察两肺、心脏、大血管、膈等脏器与组织结构形态功能，也可观察有无胃肠道穿孔、梗阻，体内某些不透光异物、骨折、关节脱位等，如传统的数字胃肠机，以及新兴的数字多功能机，不但满足传统胃肠造影需求，还具备从普通摄影(如全场窄缝拼接)到特殊造影(如ERCP、DSA)的全面普放功能。

静态摄影设备

因为疫情，2020年很多发达国家和地区大量配置移动DR，从而压缩了固定DR预算。但2021年，固定DR市场实现了强劲增长，增幅达15%，全年营收12亿美元。需要说明的是，为解决临床高通量检查需求，带有自动定位及人工智能的DR越来越受到追捧。

与固定DR相反，移动DR由于全球2020年的爆炸式增长，2021年其市场萎缩了18%，全年营收仅6.84亿美元。尽管跌幅情况比预期乐观，但估计2024年才会恢复增长。另外，全球贸易战等原因造成的供应链问题，导致钢铁和半导体供不应求，短期DR的平均成本约上涨8%左右。虽然后续设备单价稳定并回落，却在一定程度延长了交货时间，本土化生产的优势更加凸显。

具体到全球各区域：在北美地区，带智能工作流的高端DR越来越受欢迎；在西欧地区，带智能工作流的高端DR持续占据主导地位，68%的固定DR是高端DR。尽管落地式DR的销量高于悬吊式DR，但悬吊式DR的总销售额更高；在亚太地区，该地区仍对价格比较敏感，57%的固定DR是低端DR，比如在印度等国家，传统X光机和CR仍然相当有生命力；在中国，大家更倾向于CT等影像，而不是高端DR；拉美、非洲和中东部分地区仍对价格高度敏感，X光机、CR、改造DR很受欢迎。

动态透视设备

与DR类似，透视系统营收也从2020年的4.31亿美元增长至2021年的5.09亿美元，同比增幅18%。2022年开始恢复至2019年水平，不过由于CT、MR、内镜等其他成像方式持续压缩透视需求，预计2026年透视系统营收将达到6.14亿美元，年复合增长率(CAGR)为4%。

目前，上消化道钡餐检查仍然是最常见的透视需求，这也是其被称为“数字胃肠机”的原因。不过，由于CT和内镜检查的优势，透视检查越来越少，传统专用数字胃肠机已逐渐转变为数字多功能透视系统，并在中国、北美和西欧越来越普及。

具体到全球各地区：在北美，由于历史、法律和伦理原因，美国是全球唯一采用非隔室操作透视系统的国家，尽管正在过渡，但未来5年应该仍占据主导地位；在西欧，大多数西欧国家对透视需求极其有限，除了法国（占据西欧30%的透视市场）；在亚太地区，日本占据该地区45%的透视市场，其他国家透视需求有限；在拉美、东欧、中东和非洲等地区，透视仍然非常小众，除了巴西、北非以及少部分中东地区。

全球需求趋势

从全球竞争角度：在静态摄影领域，西门子、GE、飞利浦、岛津、锐珂位居前五；在动态透视领域，西门子、岛津、佳能、飞利浦、日立位居前五。

从全球需求角度：1.固定DR市场将继续复苏，2021-2026年悬吊式DR和落地式DR的复合增长率预计分别为5%与4%。越发达的地区，越需要悬吊式高端DR。目前，DR成本已大幅降低，但在价格充分下降之前，X光机、CR、改造DR仍将发挥重要作用。出于价格敏感，非洲、中东、拉丁美洲和亚洲部分地区会继续推动低端摄影设备的需求。2.为了最大程度地提高设备使用率，在许多国家和地区，对透视设备的需求主要是多功能机而非专用机。不过，面对CT和内镜的竞争，透视领域将持续低限度增长。

根据Signify Research报告，笔者发现了一些料想不到的情况：1.想不到大部分非洲、拉美、部分亚洲和中东地区仍在大量继续使用X光机、CR、改造DR这些在我国几乎消失的设备。因此，也理解了为什么我国近年来出口大量低成本DR，国外确实有广阔的空间。2.想不到美国仍在使用极其传统的非隔室操作透视系统，其特殊性意味着大部分品牌的透视设备在美国几乎没有市场。

笔者还发现，Signify Research的预测与笔者的分析基本一致，即：全球DR需求不仅不会萎缩，还将保持平稳增长。这再次说明观察某一事物的发展，绝不能仅看数据，要从整体和细节共同把握，即宏观上DR是医院必备，微观上DR是临床刚需。同时，也发现了值得商榷的地方：报告指出中国更倾向CT诊断而非DR，鉴于疫情因素，这在一定程度上是对的，但忽略了在全球约7万台DR中，仅我国就占比17%，应该是全球第一大DR市场；此外，我国各级医院的DR检查量均比CT高得多，DR在我国具有非常旺盛的生命力，这一点毋庸置疑。

考虑到除美国、日本、中国、法国、巴西、北非、沙特阿拉伯等地区外，大部分地区的透视需求极其有限，再加上CT和内镜等影像的巨大价值，预计透视机会持续“冷门”。不过，由于其明确的临床，加上多功能机的兴起，从全球角度，透视设备依然会活得不错。鉴于透视领域已有西门子、岛津、佳能等传统巨头，加上我国的万东、安健等厂商亦拥有“动态多功能机”产品线，因此，既不建议现有玩家扩大产品线，更不建议再有入局者。

（作者系医工研习社研究员）

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