止吐药通常用于治疗晕动病以及阿片类镇痛药、全身麻醉药、抗精神病药物和针对癌症的化疗的副作用。目前临床常用的预防呕吐的药物包括传统止吐药、5-羟色胺（5-HT3）受体拮抗剂和神经激肽-1（NK-1）受体拮抗剂。

本文就近几年止吐药市场变化、集采品种帕洛诺司琼和昂丹司琼在样本医院的销售金额、平均单价、上市厂家等进行分析。

总体概况：价跌量升趋势明显

PDB数据显示，2021年，样本医院止吐药销售额为19.72亿元，全国公立医院购药金额约70.40亿元。过去5年，2017-2019年销售金额呈增长态势，2019年样本医院销售额达最大值（为25.12亿元），相比2018年增长了19.1%。受疫情等原因影响，2020年销售额和销售数量分别下降了10.5%和3.8%；2021年，销售数量增长13.9%，但销售额下降12.2%；2022年上半年，延续销量增长但销售额下降的态势（销量增长7.4%、销售额下降24.0%）。究其原因，主要是帕洛诺司琼注射液以较低的集采中标价格落地实施，起到了价跌量升的效果。

从平均单价可以看出，2017-2020年其价格基本持平，2017年价格最高（为54.53元），从2020年开始，平均单价呈下降趋势，2021年降为38.55元，2022年上半年为29.67元，这也是集采落地实施和更多仿制药上市竞争的结果。

TOP5品种占比高

从药品来看，2022年上半年在样本医院销售的止吐药有13个，排前五位的是昂丹司琼、福沙匹坦双葡甲胺、托烷司琼、阿瑞匹坦和帕洛诺司琼。前五品种销售额合计超过6.54亿元，占止吐药销售额的82.7%、销售数量的75.9%，说明前五的平均单价也高。单价最高的是复方奈妥吡坦帕洛诺司琼制剂的736.44元，单价最低的是地芬尼多制剂的0.28元。

本土药企牢固市场

从企业来看，2022年上半年在样本医院有止吐药销售的厂家共74个，厂家TOP10销售额占总销售额的81.6%。74家企业中，70家是本土药企，4家是外资药企。本土药企销售额占比93.0%，外资药企销售额占比7.0%；销售数量方面，本土药企占99.0%，外资药企占1.0%。可见外资药企的平均单价超过本土药企，同时本土产品基本上完成了进口替代。

帕洛诺司琼：销售金额大幅下降

帕洛诺司琼注射液5ml:0.25mg规格列入第五批国家集采，1.5ml:0.075mg规格列入第七批国家集采。

5ml:0.25mg规格

帕洛诺司琼注射液5ml:0.25mg规格有6家企业中标，中标价格为：杭州九源基因工程4.86元/支、江苏恒瑞医药5.5元/支、扬子江药业集团四川海蓉药业6.5元/支、江苏奥赛康药业6.6元/支、齐鲁制药（海南）15元/支、辽宁海思科制药17元/支。

2019年，帕洛诺司琼注射剂5ml:0.25mg规格在样本医院的销售额为5.22亿元，是近四年的最大值。第五批国家集采于2021年10月开始执行，2021年其平均价格下降18.2%，销售额和销售数量分别下降29.0%和13.2%；2022年上半年，全面执行后，平均价格下降83.8%，从72.45元降至11.73元，2022年上半年销售额仅为0.25亿元，预计全年销售数量基本持平而销售金额大幅下降。

从企业销售来看，2022年上半年，6家中标企业在样本医院销售数量合计占比93.8%、销售额合计占比84.7%，而2021年这一比例分别为73.5%和84.6%；另6家未中标企业的销售数量占比被压缩到6.2%，而2021年为15.4%。表明6家中标企业销售数量同比有约23.0%的增长而销售金额大幅下降了84.0%。

1.5ml:0.075mg规格

帕洛诺司琼注射液1.5ml:0.075mg规格列入第七批国家集采，此次首年约定采购量基数是136.2858万支，最高有效申报价为35.8064元，按照最高有效报价×约定采购量计算，采购金额为0.49亿元。四川科伦药物研究院(湖南科伦制药受托生产）、江苏奥赛康药业、四川海汇药业（扬子江药业四川海蓉药业受托生产）、齐鲁制药（海南）、正大天晴药业和杭州九源基因工程6家中标，原研厂家Helsinn Healthcare SA以及瑞阳制药、成都苑东生物制药、成都欣捷高新4家企业未中标。

从该规格的企业销售来看，杭州九源基因工程处于领先地位，2022年上半年其样本医院的销售额占比为75.8%，中标价格也是最高的（为11.37元）。不过，随着集采的执行，杭州九源基因工程的销售占比将大幅下降，齐鲁制药（海南）、四川科伦药物研究院、江苏奥赛康药业和四川海汇药业的占比则将提升。从价格来看，2022年上半年昆明积大制药在样本医院的平均价格最高（为105.7元），但因未过评没有资格竞标。杭州九源基因工程、正大天晴药业和齐鲁制药（海南）的中标价格相比2022年上半年样本医院的平均价格分别下降了86.9%、79.1%和92.7%，可见降幅较大。

昂丹司琼：进入震荡调整模式

昂丹司琼注射液两个规格列入第七批国家集采，首年约定采购量基数为：2ml:4mg规格620.2376万支，最高有效申报价14.2372元；4ml:8mg规格606.1308万支，最高有效申报价24.2032元；按照最高有效申报价×约定采购量计算，采购金额为2.35亿元。此次有资格竞标的企业共6家，最终齐鲁制药、福安药业集团宁波天衡制药、北京世桥生物制药和哈尔滨三联药业4家企业中标，原研厂家诺华和齐鲁制药（海南）未中标。

从2022年上半年样本医院的销售情况可以看出，齐鲁制药处于领先地位。2022年上半年齐鲁制药的两个规格在样本医院的销售额占比为69.8%，其中标价格分别为9.293元和15.8元，相比2022年上半年平均价格分别下降55.5%和49.8%。随着集采的执行，齐鲁制药的销售占比将大幅下降，北京世桥生物制药和哈尔滨三联药业的占比则会提升。

从价格来看，福安药业宁波天衡制药4ml:8mg规格在2022年上半年样本医院的平均价格最高（为32.03元），中标价格为18.98元，降幅40.7%。此外，哈尔滨三联药业4ml:8mg规格2022年上半年在样本医院的平均价格为9.21元，中标价格为19.8元，增幅为115%，在众多中标产品中显得比较特殊。

★★★小结★★★

据PDB数据，目前止吐药在样本医院的销售中，本土药企占绝对份额。

从2022年上半年来看，5-HT3受体拮抗剂（司琼类）和NK-1受体拮抗剂（匹坦类）销售金额占比分别为67.4%和32.5%，NK-1受体拮抗剂呈快速增长态势。随着帕洛诺司琼注射液1.5ml:0.075mg规格和昂丹司琼注射液第七批集采落地执行，5-HT3受体拮抗剂的销售金额占比将进一步下降，但销售数量占比会上升。

从剂型来看，注射剂依然是止吐药市场的主要剂型，2022年上半年贡献了止吐领域69.1%的销售额，但近年来口服品种销售占比在逐年提高。未来，希望有疗效更佳的止吐新药为患者带来福音。

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