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1-7月中国医药外贸态势平稳

发布时间:2022-08-31 10:47:03作者:吴妍 刘伟洪(中国医药保健品进出口商会)来源:医药经济报

2022年1-7月,我国医药贸易逐渐摆脱不利因素影响,呈现向好运行态势。根据海关数据统计,1-7月医药贸易进出口额同比增长0.94%,达到1494.30亿美元。其中,进口额548.59亿美元,同比增长7.54%;出口额945.71亿美元,同比下滑2.54%。

随着“稳外贸、稳外资、促消费”政策措施的落地见效,复工复产有序推进,医药外贸韧性逐渐增强,未来行业发展新动能将持续释放。


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出口情况


中药类势头旺盛

1-7月,中药类产品出口额32.71亿美元,同比增长22.82%。

从细分产品看,植物提取物占比最高,出口额20.73 亿美元,同比增长30.21%;中成药出口额2.30 亿美元,增速最快,同比增长40.90%;中药材及饮片出口额7.76亿美元,同比增长2.71%;保健品出口额1.93亿美元,同比增长25.92%。


西药类稳定增长

西药类产品一直以来都是我国医药外贸出口主力军,2022年1-7月,西药类出口总额404.15亿美元,同比增长13.28%。

其中,西药原料多年来一直保持较高的出口增速,1-7月累计同比增长44.85%,出口额达到325.90亿美元。占比最多的氨基酸及其衍生物出口额28.21亿美元,同比增长56.84%;维生素类次之,出口额22.41亿美元,同比增长5.83%。心血管系统用药、中枢神经系统用药出口额均实现同比翻倍增长,分别增长130.85%、113.12%。与抗疫相关细分品类表现各异,如:大环内酯类、解热镇痛类增速均在30%以上;头孢菌素类、激素类增速在20%左右;而其他抗感染类药品出口额基本与同比持平,呼吸系统用药出现了25%的负增长。

此外,西成药出口额38.78亿美元,同比增长19.49%;生化药出口额39.47亿美元,同比下滑60.27%。


器械类入调整期

1-7月,我国医疗器械类出口额508.84亿美元,同比下滑13.30%。

造成器械类产品出口减少的主要原因仍是以口罩、防护服为代表的医用敷料出口下降,1-7月出口额47.72亿美元,相比去年同期下滑56.37%。此外,一次性耗材出口额186.65亿美元,同比下滑11.81%;保健康复用品出口额58.91亿美元,同比下滑3.43%。

作为器械出口的主力军,占比最大的医院诊断与治疗类产品出口额204.99亿美元,克服外部不利因素影响,同比增长5.18%;口腔设备与材料出口额10.57亿美元,同比稳步增长5.75%。


进口形势


自国内疫情防控常态化以来,海外供给逐渐恢复。2022年1-7月我国医药产品进口额548.59亿美元,同比增长7.54%。其中,从“一带一路”沿线国家进口92.53亿美元,稳步增长11.76%。

细分领域看,中药类进口额16.02亿美元,同比增长10.05%;西药类进口额296.55亿美元,同比增长20.20%;医疗器械类进口额236.02亿美元,受医用敷料进口大幅减少的影响,同比下滑5.15%。


中药产品表现各异

我国进口的中药类产品中,提取物进口额4.64亿美元,受市场需求调整、审查标准趋严等因素影响,同比下滑15.00%;中成药进口额2.37亿美元,同比增长50.45%;中药材及饮片进口额2.93亿美元,同比增长22.18%;保健品进口额6.07亿美元,同比增长18.64%。

其中,进口的药材以国内稀缺产品为主,如燕窝、鹿茸等。由于国内药用土地资源不足、人力成本升高等原因,姜黄等原产于我国的中药材也需要大量进口以满足国内市场需要。1-7月进口姜黄0.13亿美元,同比增长349.27%。


医疗器械整体下滑

1-7月,我国医疗器械类进口额236.02亿美元,同比下滑5.15%。其中,包含口罩、防护服在内的医用敷料进口额减少最多,同比降低28.72%。其他医疗器械进口额与同期相比均有所下降。

这一下降趋势与物流、疫情等外部因素有关,也与近年来一系列国产医疗器械扶持政策所带来的长尾效应密不可分。

一直以来,我国许多高端医疗器械高度依赖进口,许多细分领域已形成规模效应,技术壁垒不断加强。近年来,随着相关政策相继落实,进口医疗器械进入我国市场的标准更趋规范具体,越来越多医疗器械公司倾向于在国内部署产业链。同时,国内许多医疗器械企业积极突破,不断开拓国产医疗器械替代之路。


重点市场


RCEP:向心力渐强

2022年1月1日,RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)正式生效,诞生了世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区。随着关税减免、原产地累积规则等诸多利好政策的落地实施,区域向心力逐渐增强。

今年1-7月,我国医药产品出口RCEP国家215.97亿美元,同比增长9.21%,其中,对东盟出口141.51亿美元,同比增长0.30%;自RCEP国家进口99.69亿美元,同比增长10.68%。

其中,占比第一、第二的日韩市场增长较快,出口额分别为49.35亿美元、33.23亿美元。占比第三的澳大利亚市场出口额26.74亿美元,增速迅猛,同比增长94.77%。其中,中药类出口额0.54亿美元,同比增长39.33%;西药类出口额5.99亿美元,同比增长29.34%;医疗器械类出口额20.21亿美元,同比猛增105.59%。细分领域中,医院诊断与治疗类产品出口额12.57亿美元,同比增长408.27%。澳大利亚拥有全球领先的医疗保健系统,医疗设备行业技术成熟,在部分细分市场高度创新。海关数据显示,其高端医疗设备所需卫生器具及其零件从我国大量进口。

    

对美出口:中西药双增

根据海关数据,2022年1-7月,中美双边贸易额268.05亿美元,同比增长11.28%。美国市场占我国医药外贸出口的18.16%,出口额171.77亿美元,同比下滑10.09%。其中,中药类出口额5.68亿美元,同比增长19.13%;西药类出口额46.20亿美元,同比增长31.85%;医疗器械类出口额119.90亿美元,同比减少20.73%。


拓展建议


本地化布局是落脚点

我国医药企业“走出去”,首先要对当地市场特征做好研判,借力双边利好政策,避免触碰当地监管“雷区”。此外,应首选有当地市场需求的品种,将产品与服务相结合,建立海外商业模式。各目的市场的政策法规、人文环境、用药习惯、竞争格局都大不相同。

目前,仍有许多医药企业产品的海外销售依托华侨代理商,缺乏市场开拓主动性。在越来越多跨国药企进军新市场,着力打造自有的本地化生产、销售渠道的大背景下,本地化布局虽然前期投入成本高、回收期长,但也为后续市场回馈创造机会。


数字化赋能是关键点

医药产品从临床研究到注册、生产、销售,每个阶段都会产生大量的数据,这些数据对于产品的安全合规、优化创新、监管备查都至关重要。要想更好地开拓国际市场,能够跨越不同站点和国家、整合产品上下游各“数据孤岛”的数字化体系,将大大提升医药外贸业务的灵活性和效率。

如今,许多跨国药企利用人工智能、机器学习、电子数据采集、真实世界研究、智能制造等技术和平台,加速药物研发的效率,加速临床试验的进程,提高全球化业务创新、创收效率,降低合规风险和人力成本。未来,医药外贸产业链上的数字化、智能化改造将为我国药企降本增效、开拓海外市场带来巨大的发挥空间。


最优化创新是突破点

在生物制药、高端医疗器械等领域,发达国家依托技术壁垒,多年以来形成规模优势。其他领域也面临着各个赛道同质化内卷和严重的低价竞争。全球化竞争的背景下,创新才是破局“最优解”, “泛泛创新1.0”走向“精选优质创新2.0”将是大势所趋。差异化服务、稀缺技术平台、创新的给药方式等新技术都更有希望建立比较优势,在白热化、同质化竞争中脱颖而出。


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