发布时间:2022-06-20 11:02:21作者:特约撰稿 张建忠来源:医药经济报
胆道用药两大终端竞争裂变
随着居民饮食结构的改变以及人口老龄化趋势的加快,胆道疾病发病率不断提升,推动了我国胆道类药物市场需求的增长,我国胆道疾病用药市场也得到相应的扩容。
目前,胆道疾病用药市场都有哪些主要品种?呈现怎样的竞争格局与态势?医院终端与药店终端又有哪些异同?下面一起来管中窥豹。
医院终端
化药:增长态势
据PDB数据显示,2021年样本医院胆病治疗药销售额为8.59亿元,全国公立医院购药金额约30.67亿元,过去5年销售额和销售数量总体呈现增长趋势,平均单价也略有提高。
胆酸类销售额占八成
按ATC四级分类,胆病治疗药分为胆酸类制剂、胆道治疗制剂、其他胆病治疗药物,2021年,样本医院胆酸类制剂以52.3%的销售数量取得81.8%的销售额占比,平均单价7.62元远高其他两类。胆酸类制剂主要是熊去氧胆酸,主要适应症为治疗固醇性胆囊结石、胆囊炎和胆汁淤积性肝病等。
熊去氧胆酸居首位
从药品来看,2021年在样本医院销售的胆病治疗药有8个,排第一位的熊去氧胆酸占胆病治疗药销售额的76.6%,剂型有片剂、胶囊和软胶囊。单价最高的是牛磺熊去氧胆酸胶囊的12.58元,单价最低的是柳胺酚胶囊的0.68元和曲匹布通片的0.69元。
外企单价远超本土
从企业来看,2021年在样本医院有胆病治疗药销售的厂家共25个,其中成都国嘉联合制药有2个产品(同一产品两个不同剂型),其余24家各1个产品。厂家TOP3样本医院销售额占胆病治疗药销售额的87.9%。25家企业中,22家是本土药企,3家是外资药企。本土药企在样本医院的胆病治疗药销售额占比为29.5%,外资药企占70.5%;从销售数量来看,本土企业占59.1%,外资药企占40.9%。外资企业以40.9%的销售数量取得了70.5%的销售金额,可以看出外资药企的平均单价远超本地药企,也说明本土企业还有很大的发展空间。
中药:走低苗头
中药在胆道疾病用药中也占有一定的市场。2021年样本医院中药胆道用药销售额为0.22亿元,全国公立医院购药金额约0.78亿元,过去5年中药胆道用药销售额和销售数量总体呈现降低趋势,平均单价基本持平。
胆宁片排第一
从药品来看,2021年在样本医院销售的中药胆道用药有6个,排第一位的胆宁片占中药胆道用药销售额50.91%。单价最高的是消炎利胆软胶囊的1.98元,单价最低的是消炎利胆片的0.12元。
内资药企筑牢市场
从企业来看,2021年在样本医院有中药胆道用药销售的厂家有28个,其中广东万年青制药有两个产品(消炎利胆片、胆石通胶囊),其他27家都只有一个产品。TOP3厂家销售额占中药胆道用药销售额的86.0%。28家企业中,27家是本土药企,1家是外资药企,99.9%市场由本土药企占有。
药店终端
化药:份额扩大
据RPDB药店数据库,零售药店胆道病化药市场份额越来越大。2021年,样本零售药店胆病治疗药销售额为1.25亿元,全国零售药店销售金额约13.75亿元,平均单价略有提高。
霸主也是熊去氧胆酸
从药品来看,2021年在样本药店销售的胆病治疗药有15个。与样本医院一致,排第一位的也是熊去氧胆酸,占总销售额的75.79%,占比与样本医院相近。单价最高的是牛磺熊去氧胆酸胶囊,每盒243.69元;单价最低的是茴三硫制剂,每盒10.64元。
本土竞品尚待努力
从企业来看,2021年在样本药店有胆病治疗药销售的厂家38个,其中3家分别有2个产品,其余35家各1个产品。厂家TOP3样本药店销售额占总销售额的88.12%,与样本医院相差无几,市场集中度较高。38家企业中,36家是本土药企,2家是外资药企。外资药企在样本药店的胆病治疗药销售额占比为74.98%,说明外资品牌在国内患者中有很高的忠诚度,本土企业还有很大的提升空间。
中药:单价攀升
中药胆道用药方面,2021年样本药店的销售额为0.80亿元,全国药店销售金额约8.80亿元,相比2020年销售额略有下降,平均单价逐年略有提高。
赤丹退黄颗粒卖最高
从药品来看,2021年,在样本药店销售的中药胆道用药共19个,排第一位的消炎利胆片占总销售额的49.27%,销售数量占66.07%。不同剂型的消炎利胆制剂销售额占比过半(为54.04%),可见消炎利胆制剂在样本药店中覆盖较多患者。单价最高的是赤丹退黄颗粒的158.49元/盒,单价最低的是消炎利胆片的11.22元/盒。
TOP5厂家占近半销售
从企业来看,2021年在样本药店有中药胆道用药销售的厂家有85个,其中9家有2个产品,1家有3个产品,其余75家各有1个产品。样本药店TOP5厂家销售额占总销售额的47.70%,可见该类用药在零售药店的销售比较分散,各有自己的患者受众。排第一位的是广州白云山和记黄埔中药,其生产的消炎利胆片占总销售额的20.17%,单价为20.32元/盒,比平均单价11.22元高近一半,可见其品牌在患者当中有一定的信任度。
结语
根据中华医学会消化病学分会及中华消化杂志编辑委员会发布的《中国慢性胆囊炎、胆囊结石内科诊疗共识意见(2018年)》数据,我国成人慢性胆囊炎患病率为0.78%~3.91%,胆结石患病率为2.3%~6.5%,且随年龄增长呈上升趋势,70岁及以上人群的患病概率达11.2%。
从上述样本医院、样本药店的市场来看,慢性胆囊炎和胆结石需要进行慢病管理,该类疾病用药在零售药店的销售占比也将越来越高,这就需要生产厂家进一步加强品牌建设,通过获取患者更高的品牌信任度,促进市场份额的持续稳定增长。
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