本土药企以价换量反超外企

抑郁症已成为世界第四大疾病，WHO报告显示，全球有超过3.5亿名抑郁症患者，中国有超过5400万人患有抑郁症。抑郁症和糖尿病、高血压一样属于慢性病，多数患者需要长期治疗，甚至终身服药。因此，国内抗抑郁药市场存在巨大的潜力空间。本文就抗抑郁药市场和集采后几个抗抑郁药中标代表药品的市场变局进行分析。

集采落地  量升价跌

PDB数据显示，2021年样本医院抗抑郁药销售额为22.24亿元，全国公立医院购药金额为74.28亿元。2017-2021年五年间， 2019年样本医院销售金额最高，达24.04亿元。2020年和2021年销售金额略有下降，但销售数量有所增长，尤其是2021年增幅超过12%，说明2020年受突如其来新冠疫情的影响，而2021年则是疫情常态化管理的市场恢复，同时反映了国家集采落地后中标药品呈现的量升价跌趋势。从平均单价也可看出，2017年与2018年基本持平，2019年和2020年略有下降， 2021年则明显下降，表明了更多药品进入集采后以中标价格落地实施。

从药品来看，2021年在样本医院销售的抗抑郁药有24个，艾司西酞普兰、文拉法辛、阿戈美拉汀、度洛西汀、舍曲林位列前五。药品TOP10样本医院销售额合计超过19.51亿元，占抗抑郁药销售额87.76%，说明集中度较高。单价最高的是艾司氯胺酮注射剂的102.14元，单价最低的是多塞平片的0.19元。

从企业来看，2021年在样本医院销售抗抑郁药的有80个厂家，厂家TOP15样本医院销售额占抗抑郁药销售额的78.3%。80家企业中，64家是本土药企，16家是外资药企。本土药企在样本医院的抗抑郁药销售额占比超过一半，为56.6%，外资药企占43.4%；从销售数量来看，本土药企占69.8%，外资药企占30.2%。外资企业以30.2%的销售数量取得了43.4%的销售金额，表明外资药企的平均单价超过本土药企。

国产抢位  低价带量

截至第六批国家集采，抗抑郁药中已有艾司西酞普兰片10mg、帕罗西汀片20mg列入第一批国家集采，氟西汀胶囊20mg、舍曲林片50mg、西酞普兰片20mg列入第三批国家集采，度洛西汀肠溶胶囊20mg和60mg列入第四批国家集采，文拉法辛缓释胶囊75mg和缓释片75mg列入第五批国家集采。下面以艾司西酞普兰片、舍曲林片和度洛西汀肠溶制剂的价格和销售数据，对比进入集采前后的变化。

艾司西酞普兰片：四川科伦销售额居首位

第一批集采品类中，艾司西酞普兰片有三家中标，湖南洞庭药业10mg规格价格为3.98元/片，山东京卫制药10mg规格价格为4.0元/片，四川科伦药业10mg规格价格为4.27元/片。第一批国家集采是2018年12月公布结果， 2019年3月开始实施。

2018年艾司西酞普兰片在样本医院的销售额为4.74亿元，全国公立医院购药金额为15.83亿元，为近四年的最高。由于第一批集采从2019年3月开始执行中标价格，所以2019年呈现销售额下降8.6%而销售数量上升6.0%的状况；2020年由于疫情和价格下降，相比2019年销售数量下降6.2%而销售金额下降24%；2021年相比2020年，销售金额提高了17.0%而销售数量增加23.8%。艾司西酞普兰片的平均价格从2018年的7.88元下降到2020年的6.78元，2021年为5.20元。

从企业的销售来看，2021年三家中标企业湖南洞庭药业、山东京卫制药、四川科伦药业10mg规格在样本医院的销售数量合计占比为73.9%，而在样本医院的销售金额合计占比只有57.7%；丹麦灵北的销售额排第二，已低于本土企业四川科伦药业。

舍曲林片：未过评的在销售名单中消失

第三批国家集采品类中，舍曲林片有两家中标，浙江华海药业50mg规格价格为1.39元/片，浙江京新制药50mg规格价格为1.496元/片。第三批国家集采是2020年8月公布结果，10月开始正式执行。

2019年舍曲林制剂在样本医院的销售额为3.57亿元，全国公立医院购药金额为11.92亿元，为近四年的最大值。由于第三批国家集采在2020年10月开始执行中标价格，所以2020年价格下降不明显，销售数量增长3.8%，而销售金额仅下降6.7%；2021年完全执行中标价格后，相比2020年销售数量增加了5.3%，而销售金额下降了39.4%。舍曲林片的平均价格从2019年的4.83元下降到2020年的4.34元，2021年更下降至2.50元。

从企业的销售来看，2021年两家中标企业浙江华海药业、浙江京新制药50mg规格在样本医院的销售数量合计占比为72.3%，而在样本医院的销售金额合计占比只有43.4%；未中标企业辉瑞制药以55.9%的占比排销售额第一，销售数量只占26.8%，足见其在集采之外的市场营销能力。相比2020年，很多未过评企业在2021年的样本医院销售名单中消失。

度洛西汀肠溶胶囊：未中标企业礼来销售额第一

第四批国家集采品类中，度洛西汀肠溶胶囊有五家企业中标，上海上药中西制药20mg规格价格为0.427元/粒，青岛百洋制药20mg规格价格为0.589元/粒，东莞市阳之康（广东东阳光药业委托生产）20mg规格价格为0.56元/粒，重庆药友制药20mg规格价格为0.98元/粒，石药集团欧意药业60mg规格价格为1.2元/粒。第四批国家集采是2021年2月公布结果， 2021年5月开始实施。

2020年度洛西汀肠溶制剂在样本医院的销售额为3.71亿元，全国公立医院购药金额为12.39亿元，为近四年的最大值。虽然第四批集采从2021年5月左右开始执行中标价格，但是2021年的数据已经有明显体现，相比2020年销售数量增加了2.6%，销售金额却下降了44.0%。度洛西汀肠溶制剂的平均价格从2020年的6.39元下降到2021年的3.49元，2022年中标价格全面实施后还会进一步降低。

从企业的销售来看，2021年，五家中标企业上海上药中西制药20mg、青岛百洋制药20mg、广东东阳光药业20mg、重庆药友制药20mg和石药集团欧意药业60mg规格度洛西汀肠溶胶囊在样本医院的销售数量合计占度洛西汀肠溶制剂总销售数量41.1%的比重，而销售金额合计占比只有8.8%；未中标企业礼来以54.5%的销售金额占比排名第一，而销售数量只占15.3%，足见其品牌的影响力和营销能力。

 ☆☆★小结★☆☆

近年来，大众对抑郁症的认识逐步提高，主动就诊的人群也不断增加。从近五年的市场情况来看，抗抑郁药的用药数量逐年增长，而销售金额有所下降，这有利于降低患者的负担和医保支付的压力。在一致性评价及国家集采政策下，通过一致性评价品种的高质量仿制药进一步抢占原研药市场份额，本土药企市场占有率已经超过一半，今后还将持续扩大。

伴随中国抗抑郁药物创新能力的进一步增强，更多专业人才和资本投入，中国抗抑郁原研药发展前景也将向好。据不完全统计，目前在抗抑郁药研发领域，已有10款国产1类化学新药处于临床研究阶段，最快的已经在临床Ⅲ期，同时专利药的到期为国产抗抑郁药带来了新的机遇，国产抗抑郁药的竞争力不断提高。可以预见，未来国内抗抑郁药市场将继续保持较高的增长潜力。

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