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流通大纵横 弈局风云变

发布时间:2022-03-24 09:43:03作者:本报记者 慕欣来源:医药经济报

近年来,随着“两票制”、流通环节整治、财税体系改革,尤其是2019年医保体系改革以来,集中带量采购等一系列新政策的持续推进和实施,以批发业务为主导的传统医药流通企业受到较大冲击。新冠疫情之下,互联网经济快速发展,互联网医院数量大幅增加,加之医保制度“双通道”“线上线下相同待遇”等政策的推出,更催化了医药流通领域的变革。

《2020年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020年我国药品流通市场商品销售额达到2.4万亿元,继续保持增长趋势,增幅却为历年最低值。但从过去十年增幅数据看,行业已经结束了“野蛮增长”的发展时期,进入高质量发展新阶段。

横向跨区域整合

推动市场集约化发展

“在这样的行业发展背景下,以全国药品分销4家头部企业和前30家省域药品分销龙头为代表的跨区域药品分销企业,是催生我国医药流通市场格局重构和行业发展模式变革的骨干力量。根据药品流通市场发展特点,跨区域的药品流通市场要素资源整合,将是药品流通行业头部企业实施横向整合并购战略的必然趋势。”中国医药商业协会特聘专家孙建伟分析认为。

《“健康中国2030”规划纲要》在提出关于建立国家现代药品流通体系时,强调了对于基层-边远地区的药品配送保障。国家药监局统计数据显示,过去10年,药品批发企业的数量变化不大,但市场份额向头部聚拢,TOP10企业市场份额占比为55%,其中TOP4就占据了43%,比10年前提升了15%~18%。

可见,只有头部药品流通企业具备打开药品流通供应链各环节要素资源跨区域流动竞争壁垒的实力,能够覆盖其中星罗棋布的小型零售诊疗终端资源,满足药品多层次、多样性需求特点。行业头部实施跨区域的整合并购,因拥有更加完善的直达药品流通最末端渠道的配送网络,从而能够实现对基层-边远地区药品的一站式送达。

在孙建伟看来,通过对接“健康中国2030”战略愿景,行业头部企业推动实施跨区域并购整合,完成全渠道覆盖和打通药品流通全供应链资源要素融合的战略转型,将推动我国药品流通市场集约化发展。

岁末年初,《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》等多项政策集中出台,为2022年医药行业走向奠定基调。商务部出台的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,聚焦我国医药流通市场集约化目标,对破除机制障碍提出明确要求,这为实施资产重组并购的企业消除了推动跨区域市场资源整合过程中遭遇的地方行政壁垒,是行业规划的有力政策保障。

纵向批零一体化

打造全产业链集成服务

“零售药店在合理用药上的专业化服务能力,是推动药店零售市场可持续增长的根本原因和驱动力量。”孙建伟认为,积极向药妆和保健护理经营领域拓展,可使药店零售业态告别依靠药品经营取得收益的单一盈利模式;向聚焦客户健康管理的专业化服务经营模式转型,可成为我国药店零售细分市场探索的方向。

随着“互联网+”与传统医药产业融合加快,以传统医药电商为基础发展起来的O2O、慢病管理、在线诊疗等新兴业务模式,为药品零售业态由传统的门店药品零售向医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理等综合医药保健服务提供商转型,提供了强大的信息处理分析和集成化管理创新平台。

因此,“拥有雄厚资源基础和综合经营实力的跨区域和区域大型医药流通企业,在发力药店零售终端时,将倾向于纵向批零一体化业务整合、提升企业产品资源共享、提升渠道价值和配送效率、推动企业兼顾运营质量和规模扩张等诸方面打造高效联动业务平台。同时,搭建企业自有的专业化药房零售终端体系,使其成为企业推动以客户价值服务为核心的全渠道营销创新模式,探索药品流通行业商业模式的数字化转型,打造企业在药品配送全供应链集成服务的核心竞争力。”孙建伟建议。

随着国家逐步放开医院门诊药房处方外配管制,社会零售药店将逐渐成为继公立基层医疗体系外,承接医院门诊处方药品输出的另一个主要流通渠道,而具有医保定点资格及处方药药事服务能力的专业药房,将会迎来极大的发展机遇和空间,为推动药品流通行业头部企业实施纵向批零一体化业务并购整合提供驱动力。

案例1

九州通:用创新技术创造更大价值

3月17日,九州通在投资互动平台针对其“万店联盟”业务进展情况回复投资者:截至2月底,公司旗下好药师零售连锁已有门店总数5412家(主要为加盟药店),预计到2022年底,门店总数可突破10000家。作为九州通战略转型重要发力板块之一的好药师大药房,其发展路径愈发明晰——冲刺加盟业务,构建强分销体系,从而拥有更强的上游议价话语权。

事实上,作为医药产业上下游的连接者,上市11年,九州通已完成了全渠道、全品类的业务布局和拓展,积累了海量的客户资源及经营品类,搭建起医药行业全场景物流供应链服务平台。一方面,由上市前的“快批快配”商业配送模式,逐步向总代总销产品的市场化营销方向拓展;另一方面,在加强和巩固连锁药店、单体药店/诊所、医院/基层医疗机构等终端客户的同时,发挥医药供应链优势,积极为互联网医药流量平台提供供应链服务。在品类经营上,也由原来以中西成药经营为主向中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等全品类模式拓展。

财报数据显示,2020年九州通全渠道B2B客户规模已达39万家。截至2021年6月底,九州通主要经营的药品、医疗器械等品种品规已达47.85万个。其中,中西成药品规数7.08万个,器械品规数25.52万个,中药品规数达到9.23万个。

与此同时,九州通开启了总代总销以及自产业务、三方物流业务及生态圈投资等新兴业务的孵化与快速发展,实现新兴业务与原有分销业务平台的联动互促。用九州通医药集团副董事长刘兆年的话说,“利用创新技术更好地为上下游客户提供全渠道、全品种和全场景的服务,为客户创造更大的价值,是九州通不懈追求的目标。”

然而,九州通寻求创新升级的步伐并未停歇。新冠疫情催生了“互联网+医+药+险”的互联网医疗创新新模式,也给九州通向数字化转型带来良好的机遇:不仅搭建起包含46个信息系统的应用架构,在保持较低的运营成本和高效运行效率的条件下,进一步拓宽新的业务范围;还通过建立统一基础数据库和数据中台,实现全集团内部统一并互联互通的业务数据系统,实现集团决策数字化。

进入2022年,九州通大动作不断,与强生、沃华医药、正大天晴、达因药业等多家药企“强强联合”,签署战略合作协议。在刘兆年看来,九州通接下来要做的就是对内推进数字化转型、对外开展业务模式创新,以实现专注服务实体医药健康产业的战略目标。

案例2

华润广东医药:立足大湾区,求新求变

3月中旬,华润广东医药在官网发布益普生特药到访的消息。这是虎年新春过后,其官网发布的第7家来访进行业务合作交流的药企。

用华润医药商业华南区域、华润广东医药总经理霍佩琼的话说:“在数字科技创新时代,做大做强是未来市场发展趋势。华润广东医药在关注政策、市场变化趋势的同时,将携手合作伙伴整合重点资源,把握粤港澳大湾区发展机遇,在产业链深化落地等方面找到切入点,为双方发展注入全新动力。” 

事实上,“求新求变”一直是华润集团的内生动力。其自2000年以来将触角伸向医药领域,十年间,通过整合东阿阿胶、华源集团、三九集团,形成了中药、化学制药、医疗设备、保健品和医药流通等业务平台,成为仅次于国药集团的第二大医药企业。

进入“十四五”,华润广东医药作为华润医药商业版图的重要组成部分,在“重塑华润”战略主题下,将落实“4×4”战略管理体系,促进企业高质量发展。霍佩琼表示,“通过集团化供应链体系、院内服务体系、院外新零售体系、集团化物流体系四大业务体系的建设,建立起华润广东医药在产品、终端、服务、物流等方面的核心竞争力,从而获取竞争优势。此外,在国家积极推进粤港澳大湾区发展的背景下,华润广东医药作为华润医药商业旗下的大湾区进口平台,将持续发挥大湾区医药进口平台优势,不断延伸国际化供应链服务,并通过进口贸易、国内贸易,将经营的医药产品配送至全国分销客户和终端消费者的医药流通平台。”

小结

正如清华大学老科协医疗健康研究中心执行副主任耿鸿武所说,“随着我国供给侧和需求侧改革的推进,经济内循环和双循环都将为医药流通提供新的发展机遇。渠道的扁平化、信息化、物流化、专业化等将成为医药流通领域变革的方向。行业的集中度将持续提高;全国性和区域龙头的医药商业公司的规模逐渐增大,竞争将更加激烈;流通行业的渠道多元将成为增长的新动能;专业化的分工越来越细致;数字化的营销体系也会成为终端服务的标准配置。”

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