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DTP从边缘走向核心 2022三大趋势谁主浮沉?

发布时间:2022-01-17 15:45:12作者:本报特约撰稿 浩然来源:医药经济报

2022年的序幕已徐徐拉开,DTP市场已然茁壮成长,从零售市场的边缘地带正走向舞台的中央,受到包括医药企业、商业公司、零售企业、科技公司、资本等多方力量的注目。

对于DTP药房,边缘时代的玩法注定与核心时代的玩法不同。那些边缘时代主导DTP市场的力量,在核心时代是否依然能延续霸主地位,主宰市场浮沉?

2021年,尽管遭受疫情挑战,超预期高速增长的DTP药房市场依然显示出其从边缘走向核心的轨迹,共同富裕时代下对每一个患者个体的关注以及远未饱和的市场空间给了DTP药房足够大的舞台,而“双通道”政策的发布以及加速涌入市场的新特药无疑是背后最直接的推动力量。

展望2022年,我们相信,DTP市场将延续2021年的趋势继续加速增长;我们相信,以基础医保为核心的多层次医疗保障体系将更加完善;我们也相信,边缘时代DTP药房市场的霸主——商业公司将面临真正的挑战。


趋势1  DTP市场高速增长威力强大


在“双通道”政策的加持下,源源不断涌入市场的新特药以及巨大的未满足的患者需求,构成了我国DTP市场高速成长的基石。而2021年发布的“双通道”政策成为了DTP市场爆发的加速器,政策与2021年新上市新特药的威力,将在2022年得到全面体现。

动力1: “双通道”政策利好显现

此前,笔者曾根据国药一致、华润医药、柳州医药、达嘉维康、南京医药、重药控股、英特集团以及思派健康8家公司披露的2021年上半年或一季度DTP营业额数据,测算出整个DTP药房市场2021年全年的增长幅度应该大幅超过此前弗若斯特沙利文预计的20%增幅。这8家公司所经营的DTP药房营业额占据了整个DTP药房市场超过50%的份额,这些公司的增长粗估下来占整体DTP销售额增长要超过30%。

弗若斯特沙利文公司是在2021年4月广州医药筹划上市时做出的估算,不过随后5月10日国家医保局和国家卫健委就印发了《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》(下简称“双通道”政策)。这个政策旨在解决新药进入医保后进院缓慢的问题,允许通过定点医疗机构和定点零售药店两个通道来购买医保药品并享受同样的医保支付额度。“双通道”政策的发布给零售药店市场特别是肿瘤等新特药零售市场的发展带来了重要的发展机遇。

如果考虑到“双通道”政策的落地需要时间,这个政策对DTP药房的实际利好要在下半年才逐渐显现,如果上半年各家主要的DTP药房企业整体增长已经超过30%,下半年再叠加“双通道”政策的利好,恐怕增速比弗若斯特沙利文公司的预测还要高许多。而进一步,“双通道”政策对于整个DTP药房市场的助力在2022年会显现得更为直接与全面,至少从政策面看,我们相信2022年DTP药房市场增速大概率会超过2021年增速。此前弗若斯特沙利文公司对2022年增幅预估是19.3%,2022年最终增长幅度估计要大很多。

动力2: 新特药供给数量大增

除了政策面的利好,整个DTP药房市场药品供给数量的不断增加,也是DTP药房业绩增长的重要来源。上世纪90年代美国特药药房市场的崛起就与当时美国市场新特药研发数量的不断增加息息相关。从2016年到2021年的新药审批数量来看,根据GBI数据,创新药品的审批数量从2016年的7个增加到了2020年的45个,其中抗肿瘤药品数量从0上升到了19个。根据国家药品监督管理局数据,2021年获批76款新药,其中新特药相关产品占比更超过半数。同“双通道”政策一样,这些药品将在2022年给DTP药房市场带来直接与全面的助力。

动力3: DTP药房需求和缺口巨大

利好DTP药房市场的因素还不仅于此。即便没有新的新特药品种进入,缺口巨大的我国DTP药房市场依然可以取得不错的增长。按照全国4个直辖市、283个地级市、374个县级市以及1636个县来计算,假设每个县需要2个DTP药房,每个县级市需要5个DTP药房,每个地级市需要10个DTP药房,直辖市需要50个DTP药房,算下来我国需要的DTP药房数量是8172个。如果换一种算法,按照每10万人应该配备有一家DTP药房(对标每2500人拥有一家普通药房),那么我国14亿人口需要的DTP药房数量更要到14000个。而根据中国医药商业协会零售药店分会的统计,截至2020年我国特药药房的数量为1883家,无论以上哪个统计口径来估算,我国DTP药房单从数量上看至少还有4倍的增长空间。


趋势2  DTP受益于多层次医疗保障体系


对于DTP药房企业来说,2021年我们已经看到了诸多企业的觉醒,不再是被动地等待对接工业企业推动的创新支付在DTP药房的落地,而是更加主动地推动乃至自建创新支付能力。2022年,直接衔接患者的DTP药房企业将在多元化医疗保障体系的建设中发挥越来越主动与重要的作用。

创新药可及性问题不能只靠基本医保

与“双通道”同步进行的是日益完善的多层次医疗保障体系。对于DTP药房来说,患者支付能力解决方案建设是DTP药房经营的关键能力之一,“双通道”政策解决的是零售渠道与医院渠道在医保报销上不对等待遇的问题,然而无论从入不敷出的医保基金角度还是从医保覆盖尚有限的创新药物角度(2016-2020年上市创新药迄今仅45%有医保覆盖),解决创新药物的可及性问题不能仅仅依靠基本医保一条道路,需要充分发挥各类补充保险、商业健康险的功能,建立完善的中国特色的多层次医疗保障体系,更好地满足不同层次的用药需求。

创新支付能力备受DTP药房关注

2021年,围绕医保报销之外基于商业健康险的创新支付能力建设,已成为包括DTP药房经营企业和医药企业普遍关注的话题,老百姓、一心堂等传统零售企业普遍开始与商业保险等合作探索支付解决方案。一些科技公司如思派健康、医渡云等更选择了自建创新支付能力,还承接了各地政府的城市普惠险建设。独立第三方的创新支付公司如镁信健康、水滴筹、健易保、平安健康等也各自加速在创新支付能力的布局,向上对接工业企业,向下连接DTP药房。

创新支付为DTP药房带来患者流量

在这些创新支付方案中,不仅有与特定药品绑定起来的支付方案,更有囊括一揽子药物的整体支付方案,成为新的像DTP药房以及普通药房的患者流来源。此外,日渐普及的惠民险等普惠型城市保险也逐渐成为多元医疗保障体系中的重要一环,并同样扮演着DTP药房患者流量来源工具的角色。

药企多元化探索创新支付

从上游医药企业角度,如何与健康险公司、创新支付公司协作,为自家新上市新特药产品创造多元化筹资来源的创新支付体系,已经成为产品策略的重要一环。其中,基于药效追踪的按价值付费的风险共担、基于承诺提供高质量在线服务的商业保险、用于单病种支付精准覆盖患者人群的商业保险以及基于患者生活质量改善情况保证的商业保险等已经成为各大药企普遍探索的方向。


趋势3  商业公司DTP霸主地位受到挑战


2021年,我们看到思派健康、领客药房、圆心药房等这样的科技公司入局DTP药房,携带科技与资本之威来势汹汹;我们也看到老百姓、益丰药房等传统零售巨头加大了在DTP领域的投入,连一向不提DTP药房的一心堂也开启了DTP药房的布局。DTP药房市场的重要性正被越多越多的产业从业者注意到。DTP市场不再是过往商业公司默默布局发展的时代,面向2022年,商业公司在DTP药房市场的霸主地位正受到挑战。

单店收入:科技公司异军突起

表1展示了老百姓、达嘉维康、柳药股份、思派健康和华润医药五家公司2017年至2020年五年的DTP药房单店收入和总收入变化数据,从这些数据中我们可以品到其中变化的趋势。

从单店收入来看,商业公司旗下的门店相比零售药店依然有一定的优势,这与商业公司旗下门店多为院边店有关,商业公司依托强大的医院网络更容易获得医院周边DTP药店资源,与之相比,零售药店这方面的资源要弱不少。不过,异军突起的科技公司依托科技与资本的势能,在院边店拓展的能力方面不亚于商业公司,思派健康以及另一家以院边店为主的科技公司妙手科技(旗下圆心大药房多为院边店,既有DTP门店也有普通门店)近年来开设的门店多为院边店。再加上科技公司对患者管理以及随访体系构建的重视,我们可以看到思派健康单店收入飞快增长,到2020年,单店收入已经超过了商业公司中领先的达嘉维康,达到3,192万元。

总收入:连锁药店和科技公司双重挑战

从总收入角度看,以老百姓为代表的传统医药连锁企业和以思派健康为代表的科技公司均给商业公司带来了不小挑战。商业公司中的全国龙头企业华润医药、上海医药、国药控股在DTP门店数量的增速近年来普遍慢于医药连锁企业和科技公司。对于全国商业龙头来说,DTP药房业务在整体业务中占得比重太小,在内部并不能获得足够的重视以及获得足够的资源来进行业务扩张,拥抱市场增长的机会。

另一方面,柳州医药、达嘉维康这样的地方商业公司由于总体商业业务小很多,相对DTP药房业务占比更高,也更重视DTP药房业务,扩张速度要明显高于全国商业龙头。不过,这个速度可能很难抵得过老百姓和思派健康这样的全国布局速度。照此下去,2022年,我们可能看到商业公司在DTP药房市场的整体领导者地位将受到持续挑战。

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★★★ 结语 ★★★


大变革时代,强者恒强的逻辑在一定程度上被改写,打败企业的可能并不是传统的竞争对手,而是完全想不到的新领域里冒出来的竞争对手,正如科技公司之于DTP药房市场。同时,更市场化的连锁药店企业一旦觉醒,也将更加猛烈地拓展市场。

在充满机会且正在高速增长的DTP药房市场,2022年,多层次医疗保障体系将如何与DTP药房业务相互交融?商业公司的霸主地位将面临怎样的新挑战?让我们拭目以待。

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