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药品流通集中度攀跃 新格局蕴藏新机遇

发布时间:2021-11-05 16:59:06作者:本报记者 马飞来源:医药经济报

11月1日,医药商业板块集体上扬,多只个股领涨。这波行情的源动力来自商务部刚发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》对行业集中度提出的新要求:到2025年,药品流通行业培育形成1~3家超五千亿元、5~10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业。值得注意的是,药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额要求达到98%以上。

据《2020年全国药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020年药品批发企业主营业务收入百强占同期全国医药市场总规模的73.7%,同比提高0.4个百分点。对照目前的占比及增速,四年要实现这一目标并非易事,但也不是不可能,国家层面正在全力推进医药流通行业提高集中度。未来药品流通行业“大鱼吃小鱼”式的兼并重组将加速,甚至跨区域、跨所有制的集团间整合也将出现,医药商业格局加速重构。

深度 挖掘商业服务场景

就集中度而言,未来头部企业将占据更多市场。四大医药商业企业2021年半年报数据显示,国药控股上半年营收近2500亿元,上药、华润医药商业板块均在千亿规模左右,九州通刚超过600亿元。截至2020年底,四大全国龙头商业企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%;前10位占到55.2%,中小商业公司的优胜劣汰全面提速。

而在新的竞争格局中,“数字化、综合性”蕴藏新的机遇。

“从药品使用场景来看,除门诊用药外,急诊用药、住院用药、手术用药、检查诊断用药等都在医院场景使用,流通企业应注重智慧型供应链延伸商业服务的应用场景。”国内某大型医药商业公司高管马建聪表示,如院外仓库可实现多货主、多供应商全程可追溯供应链管理,通过数据实现合理库存管理,保障配送质量。此外,医院品规及供应商多,库存管理难,备货多、耗材追溯难度大,采用SPD管理就可满足拆零及院内物流系统对多品种、小批量、多批次的配送需求,让医院回归医疗本质工作,节约耗材管控损耗。实践证明,一家三甲医院实现统一采购、仓储、配送管理后,院内库房面积可降低51%,有效节约了院内非临床医疗场地;平均库存量较项目实施前降低33%,医院资金周转由8.26%提至14.25%。

事实上,通过医院消毒服务+器械租赁模式,不少商业公司也在解决医院使用成本高,器械基数、连台手术、感控问题等痛点,为医院实现质量可控、成本可视、过程可追溯提供系统性服务。广州医药董事长郑坚雄认为,“药品国采全面推进、两票制等行业政策对整个产业链产生了很大影响。”他直言,机遇与挑战并存,批发是现在,零售是未来。广州医药正在打造先进的医药流通物流中心,建成后不但拆零量会是目前的7倍,物流人员还可减半。

可见,数字化分销与供应链管理将成为集中度提升的关键抓手。九州通也在借助数字化提升供应链管理效率,打造全面赋能终端客户的B2B平台,在货物甄选、比价及支付方式、物流配送等方面为客户提供服务,同时助力上游供应商快速直供终端。

广度 供应链金融或成“润滑剂”

在新政策及新市场的驱动下,医药物流企业除挖深度价值外,广度供应链协同的价值也逐渐被重视。2020年全国共有药品批发企业1.31万家,国控、上药、华润、九州通、中国医药-重庆医药联合体、广州医药等头部企业快速发展,但针对现实配送需求,也需要中小商业公司的错位互补。

布局供应链金融,也是药品供应链探路的方向。如国药控股利用供应链金融平台为上下游客户提供融资服务。刚发布三季报的上海医药商业收入1421.86亿元,同比增长15.64%。“十四五”将更突出医药区域协同、金融保理、结算、研发、SPD等业务,为上下游提供一站式管理服务。此外,华润医药通过河南公司与中信银行等合作开展了自办自贴和电子商业承兑汇票模式的供应链金融。基于公司与供应商真实交易,银行给予供应商商票贴现或商票转银票授信额度,华润河南医药开具1年期电子商业承兑汇票用于支付货款,帮助华润河南医药拓展商业渠道,为上游供应商提供资金实现共赢。九州通也曾携手8家企业筹备民营银行为现代商贸物流领域的中小企业解决资金问题。

有市场人士称,集采后中小流通企业的发展,要么向特色化方向发展,包括经营特色性产品或开展特色的专业化服务等;要么就是与大商业公司错位,聚焦长尾品种,尤其是在基层市场,发挥本地化中小企业的优势。当前,医药+互联网、B2C电商也需要在模式上与用药场景和服务紧密结合。他认为,处方药B2C的监管办法即将出台,如何在便利性和风险管控中保持平衡,形成与OTC不同的线上销售模式和服务模式也是值得关注的;同时,线上支付带有新生态,包括慢病管理等,供应链金融可以促进资源融合,提升行业集中度。

由此判断,无论是龙头企业还是中小企业,都需要不断驭势而上,拓新盈利支点,方能在这场药品流通竞赛中剩下来,并引领趋势。


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