10万院边店现状、趋势

与DTP融合空间多大？

所谓院边店，通常指的是距离医院半径500米以内的零售药店。随着医保改革的不断深化，推动医药分开，院边店和DTP药房一起成为院外处方流转的重要承载平台，也成为连锁药店的重要策略。

那么，我国院边店的发展情况如何？主要参与方有哪些？未来会呈现怎样的发展态势？本文通过分析院边店的现状、竞争格局和未来趋势，预判院边店与DTP的融合趋势与空间。

发展现状

全国院边店数量约10万个

IQVIA数据显示，截至2019年，我国院边店数量在10万个左右，这些院边店的连锁化率为64%，高于2019年全国药店56%的连锁化率。IQVIA数据还显示，全国院边店数量最多的省份分别是四川省、广东省、黑龙江省、辽宁省以及山东省，其中，山东省院边店连锁化率最高，达到70%。

另外，一些偏保守的数据认为，我国院边店的数量在4万家左右，理由是按照我国医院数量来计算。根据国家卫健委公布的医疗机构数据，截至2021年3月底全国共拥有3,044家三级医院、10,483家二级医院、12,300家一级医院以及9,692家未定级医院。如果平均每家三级医院附近2家院边店，其他平均每家医院附近1家院边店，以此推算大概在4万家左右。

不过，事实上以笔者居住的上海为例，一家三级医院附近就有10家左右院边店，一家二级医院附近就有6、7家院边店的例子比比皆是，以此估算，IQVIA全国10万家左右的院边店数量还是基本可信的。

院边店与普通药房比较：院边店处方药占比更高

同时，IQVIA数据也显示院边店商品销售中西药处方药占比最高，达30%；其次是西药非处方药，占比24%；再其次是中成药，占比19%；中药饮片占比9%；器械耗材占比9%；食品、营养品、保健品等占比9%。这个占比情况与全国药店整体相比，在处方药销售占比上院边店要略高，其他品类基本在同一水平。

院边店与DTP比较：DTP独立业态的属性更为明显

整体来说，作为处方外流的两大载体平台，与院边店相比，DTP药房市场更受到产业的关注。其背后的主要原因有两个：

首先，院边店的业态性质相对模糊，其主要特点仅仅是在地理位置上靠近医院，在经营方式上与普通药店差别并不明显；

其次，受限于医院周边紧俏的空间限制，院边店的面积往往并不大，较少演化出包容多种商品及模式的医药城等业态。

而与普通药店相比，DTP药店需要特药资源、冷链物流、患者服务、支付解决方案等较为综合的与普通药店相区隔的能力，独立业态的属性更为明显。

 

竞争格局

商业公司优势明显

目前来看，我国院边店的主要参与者依次是商业公司、连锁药店以及工业企业。

院边店位置往往比较紧俏，拿到院边店需要许多资源优势，特别是与医院合作的资源优势。在这方面，与连锁药店相比，商业公司拥有更大优势。我国知名医药商业企业如国药一致、九州通和上海医药等拥有较广阔的医院商业网络。以上海医药为例，其旗下的上药云健康平台全国拥有近200家门店，其中DTP药房约80家，院边药店约120家。国药控股旗下的院边店数量更达到1,000多家。

连锁药店“趋之若鹜”

院边店市场的第二大参与者是连锁药店企业。根据2020年年报数据，老百姓大药房旗下直营院边店数量是533家，占总直营门店数量的10.89%；大参林旗下直营院边店数量是595家，占总直营门店数量的10.43%。

院边店拥有流量优势，对于连锁药店企业来说自然“趋之若鹜”。不过，从数据来看，头部连锁药店企业在院边店的“抢夺”中并不占特别优势。根据IQVIA数据，院边店数量在整体药店数量占比约20%，而头部连锁药店企业旗下的院边店门店数量占比仅为大约10%。这说明头部连锁企业获取或新建院边店的挑战还很大。

一般来说，头部连锁企业在其主要经营所在地营运多年，更容易寻觅机会并购或新建院边店门店，在具备竞争优势且经营年头较长的省份或地区持有的院边店数量相对多些。比如益丰和老百姓在湖南，大参林在广东、广西，一心堂在云南、四川等。而在其他省份，头部连锁企业的根基还相对弱、建设发展时间也相对短，在这些省份院边店的获取能力上还需要时间的累积。

院边店市场的另一种参与者是工业企业。比较典型的是知名医药工业企业步长制药与商业公司九州通合资的“九步大药房”，还有河北神威药业旗下的神威大药房等。

未来趋势

如前所述，院边店本身的经营特性与普通药店相比并不明显，其核心主要还是在于地理位置，基于此业态的特性以及我国医院、药店市场的发展脉络来看，未来主要存在三种可能趋势：

趋势1：院边店将持续扩张

前面举的例子中，如上海这样充分竞争的市场里，一家二级医院附近就能开出近10家药店；不过，在其他地方的医院未必如此，依然存在进一步增设新院边店的可能。同时，在政府政策的支持下，近年医疗机构特别是等级医院的数量一直保持增长，这也给新开设院边店创造了机会。

两个因素结合起来，商业企业、连锁药店企业、工业企业等必将持续发力院边店建设，推动整个市场逐步走向饱和。

趋势2：院边店与DTP药房业态更加融合　　

事实上，如果按照地理位置的维度来统计，目前不少DTP药房就是院边店。IQVIA数据也显示，截至2019年，66%的院边店具备冷链配送能力、76%的院边店拥有生物制品销售资质。

具备条件的院边店通过发力DTP药房建设形成两种业态的融合趋势将更为明显。

趋势3：对院边店的监管政策将提上议程

随着同一家医院围绕的院边店数量的增加，药店之间的竞争也面临着从有序走向无序，风险也在累积。虽然迄今仅2019年黑龙江省对院边店印发过专门政策针对院边店进行专项整治，但随着各方参与者不断推动院边店建设，未来相关监管更加严格也是较为合理的预期。

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