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资本暗潮涌动 电商构建新护城河

发布时间:2021-08-25 17:24:30作者:本报记者 马飞来源:医药经济报

8月23日,医药电商“一块医药”完成数千万美元B轮融资。据悉,所融资金将用于进一步扩大其供应链优势、拓展市场,加大技术研发力度为中小型药房连锁解决实际需求。

在此之前,阿里健康宣布完成对互联网中医平台“小鹿中医”的收购。阿里健康动作频频:一方面,内部整合夸克、医鹿、支付宝医疗健康频道的入口和资源;另一方面,加大外部投资,包括战略投资零氪科技等,其战略转型不断提速。

与此形成对比的是,高瓴资本旗下机构近日公布2021年二季度持仓数据:二季度分别减持拼多多、京东等电商股。其中,京东健康减持幅度为11.51%。而专注院外市场的平台公司药易购发布上市以来首份半年报,今年其上半年归母净利同比下降60.39%;扣非后净利同比大幅下滑118.78%。

医药电商领域的新一轮转型升级正借助资本力量快速重构。

传统业态再定位,电商亦需新增长点

如今,线上线下的边界逐渐模糊,药品零售渠道逐渐分化,尤其是处方药网售的合规化开闸,核心业务转移,传统医药电商已走到新的十字路口。

阿里健康一年来也悄然启动转型升级的步伐。根据其最新公告,重新定位以家庭医疗健康管理者为其核心用户,建立“有好药、有名医、有保障”可信赖的普惠型医疗健康服务平台。

基于此,医药电商开始了新一轮行动:最初出于电商拓品类的需求,从普通电商标品拓展至医疗健康品类。其次是流量优势,用户可自主选择保健品和OTC药品,但网售药品政策即将落地,若想继续挖掘更大的处方药市场及医疗服务领域,目前阿里健康带来的商业价值不得不补足医疗资源。原因在于,在其收入构成中,电商部分收入仍是绝对大头,占总营收超过95%。

2021财年年报显示,阿里医药自营业务、医药电商平台业务收入合计151.82亿元,占总收入的比例高达97.8%。值得注意的是,从增速看,其医药自营业务同比增长62.5%,放缓趋势相当明显。单一的营收结构、趋缓的收入增速让其不得不寻求新的增长点。

很多传统医药电商也面临着同样的境况。

比如1药网,从其整体主营业务的营收来看,一直处于亏损之中。不仅如此,公司的盈利能力逐年呈现下滑趋势,毛利率从2016年的9%一路下滑至2020年的4%。近年通过数字化技术,已逐步重塑医药营销、交易、仓储、配送、售后等环节。基于大数据和商务智能的供应链平台服务能力,1药网通过数字化赋能B端企业,共同服务C端用户,打造了独特的S2B2C模式,并不断夯实智能供应链技术、仓储能力、商品品类丰富度等方面的壁垒,试图开辟一条新的增长支点。

很多医药电商也面临类似考题。传统的电商逻辑不太适应新场景,不少企业选择遵循医疗健康服务的逻辑,药品或健康产品只是服务链的一环。对此,阿里本地生活医药健康高级专家白大伟表示:“数字化转型不仅是技术问题,更是对传统商业模式、业务模式的再造,面对新时代的多元化挑战,如何构建数字化竞争力和高效专业化体系?工业如何坚守品质,借力终端提升新势能?需要重新定位并进行跨界创新,融合共赢。”

批零融合,处方药重要性更加凸显

企业的转型,带来互联网生态的蜕变。

商务部统计报告指出,2020年医药电商直报企业销售总额达1778亿元(含第三方交易服务平台交易额),占同期全国医药市场总规模的7.4%,相较于2017年的数据实现翻番。B2B业务集中在西药类,其次是中成药;而B2C业务集中在西药类、医疗器材类,再次则是包含保健品类、化妆品、计生及成人用品等在内的其他类。

在这些热销品类中,有一个现象值得高度重视。有数据显示,2020年零售药店(实体药店+网上药店)销售规模(药品+非药品)为7169亿元,同比增长12.5%。网上药店销售规模1593亿元,同比增长59%,其中药品销售占比约15.3%。尤其是新获批的单抗、替尼类等抗肿瘤药增多,通过DTP药房等院外渠道,拉动了医药电商的规模增长。

那么,医药电商如何才能构建新的护城河?尤其是医保谈判药品“双通道”后,如何在传统供应链竞争者中与零散药房建立联系?成本是非常敏感的问题。广州医药董事长郑坚雄表示:“医药行业比较特殊的地方,在于信息传递成本高。药厂资源、药店及药师等环节不是单纯销售成本,而是传递信息的成本。”

郑坚雄指出,广州医药下一步也将重点布局新零售板块。广州医药由广药集团与美国沃尔格林联合博姿集团合资成立,两个世界500强工商业资源丰富,尤其是品种资源优势有利于提升零售终端竞争力。“批发是现在,零售是未来”。新零售核心竞争力还体现在仓储配送能力。我们正在广州白云区打造亚洲地区最先进的医药流通物流中心,建成后拆零量会是目前拆零量的七倍,存储量达到70万件。推动批发与零售联动发展,有利于打通互联网医院线上复诊处方流转,构建‘医、药、险、运’的闭环,探索诊疗一体化的新零售模式。”

国药控股国大药房董事长赵小川认为,落到品种层面,在常见病、多发病+健康优化类(阿胶养颜类、ED类、维矿类)的基础上,DTP药房等形式为医药电商带来抗肿瘤等处方药的增量品类,处方药的重要性更加凸显。


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