发布时间:2021-08-14 21:43:38作者:本报特约撰稿 浩然来源:医药经济报
我国DTP药房市场发展至今已有20余年的历史,截至2020年已经成长为一个约190亿元的市场。目前,我国DTP药房市场主要由商业公司、头部连锁药店以及医疗大数据科技公司等来主导,这三大类公司旗下的DTP药房占据了超过80%的市场份额。
今天的DTP药房市场,总体来说进入门槛与20年前相比提高了很多。不过,由于我国DTP药房市场的未来潜力巨大,依然吸引着更多的参与方加入这个赛场。就像几年前谁也无法想象医疗大数据科技公司会跨界杀入DTP药房市场一样,未来谁又知道还会进入什么样的“黑马”改写DTP市场格局呢?
本文聚焦于DTP新进入者的角度:如何衡量DTP的利弊因素?DTP新进入者抢位的空间在哪?
进入的理由:四大引擎
诸多利好因素将驱动中国DTP药房市场持续增长。
①强大的政策利好动力
医药分家、医保控费等政策正在推动处方从医院外流,未来的医院定位是提供更好、更领先的医疗服务,而不是从药品上获利。作为大医院处方外流的两大终端(社区卫生中心和药店)之一,药店渠道拥有较多竞争优势,更不用说需要更复杂服务的DTP药品。
②肿瘤新药是巨大引擎
整个药品研发市场已经从慢性病用药向肿瘤、罕见病以及基于个体基因的精准慢性病治疗等方向转移。
目前,我国市场所有的在研管线中,肿瘤药占比超过60%。可以预见,肿瘤药的整体市场份额将不断扩大。这将推动整个特药市场不断快速增长,从而带动DTP药房市场的相应增长。
③专业服务需求很大
DTP药品所需要的冷链存储以及患者支持、服务以及带来的相应组织架构、运营方式等,与普通药房有明显不同,DTP药房模式有其独特的价值定位。
未来,慢性病用药会逐渐接近OTC药品的销售,竞争充分、信息充分;而DTP药品不断推陈出新,所需要的专业服务能力强于普通药品。可以预见,销售OTC药品、慢性病用药品等为主的普通药房和DTP药房模式的区别将越来越明显。
④难得的5年翻倍市场
对标发展更为成熟的美国特药药房,目前美国特药药房市场已经占到整个医药零售市场接近50%的份额,增速是整个医药零售市场的两倍。截至2020年,美国特药药房市场的销售额达到近1,500亿美元,比整个中国医药零售市场的两倍还要多。
著名咨询公司弗若斯特沙利文也看好中国DTP药房市场的发展,据其估计,到2024年我国DTP药房市场将成长到383亿元,是2020年市场的2倍多。在竞争日益成熟的中国市场,已经很难找到能够5年翻倍的市场了。DTP药房市场对于既有玩家以及潜在进入者来说,都意味着巨大的机会。
难度系数:五个门槛
看好DTP药房市场并不意味着低估这个市场的进入难度。
①肿瘤药品销售资格门槛高
DTP药房的核心竞争力之一是能够获得相应的品种销售资格。
肿瘤等DTP药品的厂家对于谁能销售自家的肿瘤药品都有相应的资格要求。与普通药品较容易从经销商拿到货不同,肿瘤药品的获得门槛要高很多,这也是商业公司在这个市场占据主导的主要原因。与厂家近、冷链供应链优势、有着诸多合作的商业公司无疑更容易获得厂家的信任。
此外,不少厂家还会按照城市进行限定,比如一个城市只有一家DTP药房能够获得品种。这对新进入者来说是无形的进入门槛。
②新进者速度要更快
对于DTP新进者来说,获得厂家的信任,获取更多的品种,建立厂家信任所需要的冷链、服务等基础设施都需要时间,而DTP的既有玩家并不是静止不动。新进企业的执行速度要是不够快,既有参与者的优势会不断扩大,新进者只会越来越难超越。
③解决药品支付问题的能力
对于价格高昂的DTP药品来说,解决药品支付能力问题是DTP药房的重要核心竞争力之一。如何获得当地的医保支付“牌照”?对于医保支付尚未覆盖的产品如何结合商保、PAP项目等部分解决支付能力问题?
除了DTP药房本身的基础设施与服务外,DTP药房的政策研究与准入、商保创新等方面的能力建设同样需要时间。
④抢人才、场地等稀缺资源
新进入者组织起DTP药房运营所需要的人才以及人才培养体系、建立相应的服务标准与体系、获取合适的经营场地、积累建立品牌影响力等,无一不需要时间。
DTP药房所需要的人才特别是中高端人才本来就稀缺,合适的经营场地特别是离医院近的场地也属于稀缺资源……这些问题不解决,新进者就很难进行快速扩张,很难弥补与既有玩家之间的差距。
⑤单店建设成本数百万上万元
DTP药房的建设成本比普通药房要高出不少。在二、三线城市几十万元就能够开一家普通零售药店;但DTP药房单店的投入成本动辄达数百万元甚至超过千万元。
成本问题是新进入者必须面对的挑战。
新进入者抢位空间?
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。这句听起来挺“鸡汤”的话对于DTP药房市场的新进入者来说再合适不过了。
对于新进者来说,想不想进入一个新市场其实琢磨明白两件事就行。首先,这个市场够不够大?显然,未来的市场够大。其次,既有的玩家做得好不好?答案是不好,至少是不够好。明白这两点,对于有企图心的新进者来说,进入DTP的机会处处都是。
Tip1:精耕细作患者痛点
目前DTP药房市场既有参与者最大的问题是缺乏“以患者为中心”的经营意识。既有的DTP药房企业们将DTP药品销售当做一门生意来看,更多的精力和心思都花在了获取品种、医保准入等方面,在患者身上花的精力和心思远远不够。
以肿瘤患者为例,药品仅仅部分解决了肿瘤患者的生理痛苦;但是,对于癌症带来的社会、生活、情感等方面的诸多痛苦,药品并不能解决。
因此,如果有DTP药房能够真正潜心地琢磨患者,考虑如何解决患者痛点,并基于此建立商业模式,那么这种企业的竞争力将是无穷的。
Tip2:“地理错位”策略
从市场格局来看,我国共有337个地级及以上城市、县1,301个。简单地按照平均每个地级市能够容纳10家DTP药房、每个县能够容纳2家DTP药房来估算,那么当前市场能够承载6,000家左右DTP药房。而实际情况是,目前截至2020年DTP药房数约1,200家。这意味着,哪怕是打个对折,新进入者仍然有很大的开拓空间。
对于新进入者来说,完全可以通过“地理错位”策略避开与既有DTP药房的竞争。
Tip3:借力资本
活跃的资本市场为新进者提供了快速发展的杠杆。主营业务之一为DTP药房的圆心科技最近就成功完成了高达30亿元的E轮融资。这些天量资本的加持,无疑能帮助圆心科技这样的新进者加速DTP药房门店的拓展。
而目前市场的主导者如商业公司、连锁龙头企业等,主要还是通过营运资金来进行门店拓展。这些主导者虽然基盘很大,但发展速度比不上圆心科技这样的新进入者。
★★★ 结语 ★★★
尽管我国DTP药房市场的进入门槛正在不断提高,但存在巨大发展空间的市场,足够为新进入者提供拓展空间。
新进入者只要能够坚持“以患者为中心”的初心,不断思考如何帮助患者解决痛点并保持业务的良性发展,在资本的助力下,完全有可能在竞争激烈的DTP药房市场生存、发展乃至超越既有的市场主导企业。
此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。
粤ICP备17121623号 国内统一刊号:CN44-0098 邮发代号:45-18 广告热线:020-37886663 订报热线:020-37886650
Copyright www.yyjjb.com.cn All Rights Reserved
医药经济报公众号
肿瘤学术号免疫时间
医药经济报头条号