随着第五批国采开启，集中采购在未来两三年内基本是主流，降价控费贯穿医改整个过程。对于国采，网上出现不少声音，集采进行到今天，还有企业或业内人士抱有政策终止的幻想是很幼稚的，仿制药的结局清晰可见。

医药创新不靠仿制

就政策层面来看，国家历来对高新技术的态度是高价引入，内部消化，快速复制，创新超越。这么多年来，医药行业的科技创新都是仿制，都是摸着外资企业多年前的技术过河，但不能总是摸着“仿制药”这块石头。

关于国家集采，笔者认为，国家并不是不在乎医保基金。且不说医保基金年年都有几千亿元的节余，就算医保资金吃紧，在国家经济总量排名世界第二、人均GDP超过1万美元的大时代，在面对医疗这种有关国计民生、社会稳定的大事面前，加大投入力度是肯定的。

要知道，国家引导产业升级，科技创新，是需要真金白银投入的。海南自贸港以科技企业为主，就是把国外的科技企业引进来，减少贸易壁垒，科技强国。

蚂蚁金服披着科技的外衣在科创板上市被叫停，显示出资本市场在科创板就是为了中国科技自强自立的，上的一定是中国硬核科技的企业。再看看国家为了发展新能源汽车和电脑芯片，投入的资金和补贴岂止一点点？

行业洗牌不可避免

就市场层面来看，各级集采带来的行业洗牌不可避免。但市场永远是差异化的，在集采过程中，各个企业都要寻找自己在市场中的生存空间。

几轮集采过后，且不管价格降幅是多少，纳入的品种是药品还是耗材，至少有企业积极参与，有齐鲁、乐普这样的国内头部民营企业，也有国控、华润系的央企和国有企业，拜耳、阿斯利康等合资企业也积极参与，主动降价。

为什么？一来，这些企业看到了国家集采的决心，拥抱中国这个最大的医疗市场。二来，他们研发能力足够强大，有更多新药在后面排队。

这就体现了一个趋势。医药行业是科技行业和高新技术行业，集中采购的主要是技术成熟、用量大的仿制药和耗材。对于这些传统的存量品种，集中采购给了院内市场的出路。也有外企依靠大量存量市场，放弃院内市场，通过品牌力和产品力掘金院外市场。

笔者担心的是，很多中小药企在集采减少仿制药市场利润空间后，低毛利带来的问题很大，比如工资发不下来，设备更新不了，甚至连一致性评价的成本都收不回来，自身又没有创新能力，可能就在这三五年医改阵痛期内掉队了。

医药市场不断扩大

就未来趋势来看，集采政策在三五年内会继续推进，这是循序渐进的过程，不是休克疗法。

国家层面采取分批次逐步集采，省级层面集采的品种也不一样，这就给了企业寻找相应解决办法的时间和市场空间。截至目前，根据Wind数据，A股380家医药企业（包括化学制药、中药、生物制品、医学器械等）披露的2021年第一季度报告全部出炉。从数据上看，医药上市公司普遍业绩大幅增长，预计全年医药行业业绩增速向好。

为什么呢？中国医药市场很大，而且渠道众多，有弹性，有纵深。目前，参与集采和控费（重点监控）的品种还比较有限。医保参保人数和缴费金额还在不断增长，国家对各级医疗机构的投入每年都在增加。

最重要的是，医药市场还在不断扩大。疫情影响下，大健康产业有可能成为第一大产业。就企业层面，很多头部企业的研发经费每年都在增长，有的企业还在逆势扩大产品推广队伍。

医保资金在腾笼换鸟，鼓励创新，短期阵痛后，如果有在世界范围内叫得响的创新药，比如已经研发成功的青蒿素，或者有哪个企业研发出根治某些领域大病的药物，医保肯定会给予单独定价，不负企业巨大的研发投入。

这就是政策的引领力。

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