医药经济报数字报
医药经济报医药经济报 > 正文

扑热息痛国际市场 印度成中国最大挑战者

发布时间:2021-04-16 18:24:02作者:徐铮奎来源:医药经济报

扑热息痛(下简称“扑痛”)化学名为对乙酰氨基酚或醋氨酚,系一只上市历史近60年的解热镇痛经典老药,也是国际医学界公认的对人体最安全的常用药品。


国内产能破十万吨


目前,国际市场的扑痛品牌制剂多达数百种。扑痛一直是我国出口量最大的原料药产品之一,近10年,我国扑痛出口量一直保持在每年5万吨左右,国内产能早已突破10万吨(实际产量低于这一数字)。

扑痛的生产工艺相对简单,国际医药业通用的“一步法生产扑热息痛”仅需购进氨基酚原料,经醋酸乙酰化后加入活性炭,精制后即为成品,加上国外市场需求量极大,国内上马生产扑痛的厂家众多。上世纪90年代,我国曾有50~60家药企生产扑痛原料药,经市场淘汰后,仍有27家药企生产。

据了解,目前我国扑痛产能超过万吨的厂家只有5家,其他扑痛原料药生产商的产能均不足1万吨。

上世纪80-90年代,国际市场扑痛畅销,我国曾以低价占领全球扑痛原料药市场的八九成,导致欧洲多家扑痛原料药生产商倒闭。进入21世纪的头10年,中国扑痛继续保持国际市场领先地位。中国医药保健品进出口商会发布的统计数字显示:2009年全国扑痛总产量8.23万吨,2010年为8.44万吨,2012年为8.96万吨,2014年我国扑痛产量达历史最高位为9.19万吨。


印度原料有低价优势


近几年,我国扑痛原料药出口开始滑坡。中国医药保健品进出口商会的统计数据显示,2018年我国出口扑痛仅3.49万吨(较历史最高位下降近40%),2019年为3.64万吨,去年稍有起色,但也只有4.68万吨。

向来不愁销路的中国扑痛原料药为何出口低迷?究其原因,来自印度的同类产品竞争激烈。美国FIOR MARKETS咨询公司发布报告,国际扑痛市场一直保持增长,年平均增长率约4%,可见国际市场对扑痛的需求长期增长。该咨询公司也认为,来自印度同类产品的低价竞争是造成中国扑痛在国际市场占比下降的真正原因。

上世纪八九十年代,印度的扑痛产量很少。当时,印度制剂厂商主要依赖从中国进口扑痛原料药,运回国内后,加工成制剂销售。当时印度政府制定了大力发展“印度制造”国家策略。在医药行业,政府也鼓励本国自己生产原料药,以摆脱对中国原料药的依赖。而扑痛因生产工艺简单,成为印度政府鼓励国产化的第一批原料药产品之一。

迄今为止,印度全国药品价格与药品进出口管理局(NPPA)已批准6家印度药企生产的扑痛原料药具有出口资质,这6家药企的扑痛产能合计约3万吨,实际月产量118~659吨。加上其它尚未获得出口资质的印度药企,目前印度全国扑痛年产量已超过3万吨。尽管印度的扑痛生产规模与中国仍有较大差距,但发展势头迅猛。因为印度药厂工人工资仅为中国的1/2~1/3,成本较低,故印度产原料药(含扑痛)在国际市场有很大的竞争优势。


制剂规模超90亿美元


美国ZION市场咨询公司最近发布的《全球扑热息痛市场报告》披露,全球扑痛总产量2014年为14.93万吨,2015年为15.22万吨,2016年为15.48万吨,去年因受新冠肺炎疫情刺激,全球扑痛销量大增,预计总产量达创纪录的16万~16.5万吨。虽然扑痛原料药售价不高(扑痛普通级原料药售价一般在7~8美元/公斤),但其制剂市场规模极为庞大。据ZION的数据,2014年世界扑痛制剂市场规模为80.13亿美元,去年达惊人的92.46亿美元,可见扑痛并非小品种。

上述报告指出,目前扑痛原料药在国际市场有三大用途,即医药用途(约占扑痛总产量的8成左右)、染料助剂(12%)和其它化工用途(8%)。就扑痛国际市场销售情况而言,北美洲国家(美国、加拿大和墨西哥等北美自由贸易区国家)为全球最大的扑痛销售区域(占42%),亚太地区第二(占28%),欧洲第三(占19%),其它国家和地区合计占扑痛剩余份额的11%。

在国际原料药市场,中印两国生产的扑痛约占全球扑痛总产量的83.86%。其中,中国扑痛占59.02% 印度占24.84%。由此可见,印度的扑痛生产已大踏步赶上。国外有规模的扑痛生产商也有十几家,其中产量最大的首推美国医药老企业MALINCKRODA。荷兰的NOVACYL公司(原为罗迪亚公司)也有较大的扑痛产能。其它几家有一定扑痛原料药产能的厂商为印度的Granules India、Formson Analgesicst和SKPL,以及土耳其的ATABAY pharma 等。

QQ图片20210416182316.jpg

QQ图片20210416182329.jpg

QQ图片20210416182340.jpg


[结束语]


展望扑痛国际市场,由于安全性较高,国际市场需求旺盛,国外有报告称,目前扑痛制剂约占全球解热镇痛类制剂总销量的86%。美国咨询公司ZION预测:到2026年,全球扑痛原料药总产量将跃上19万吨新台阶。

虽然我国拥有全球最大的扑痛产能,但印度近几年一直在追赶中,凭借低廉的人力成本和比中国同类产品更低的出口价格,印度扑痛将成为今后几年中国出口扑痛原料药的最大挑战者,但印度暂时还无法取代中国扑痛在国际医药市场的优势地位。


链接<<<


扑热息痛出口量减价升将持续多久


QQ图片20210416182553.jpg

新冠肺炎疫情暴发以来,全球对扑热息痛的需求大增。作为世界上最大的扑热息痛原料药生产和出口国,2020年我国扑热息痛原料药出口额同比增长23%,达到2.27亿美元,出口数量同比增长20%,达到4.68万吨。同时,我国还大量出口扑热息痛生产所需的关键中间体对氨基苯酚,相当于间接为全球抗疫供应了更多的扑热息痛,2020年我国对氨基苯酚出口额同比增长40%,达到1.75亿美元,出口数量同比增长23%,达到4.51万吨,其中2/3出口到印度。

从月度数据看,3-7月,以往大量从我国进口对氨基苯酚生产扑热息痛供应全球的印度,持续处于封闭和缓慢解封状态,药品生产和出口受到严重影响,从我国采购对氨基苯酚和对外出口扑热息痛也受到波及,致使国际市场对我国扑热息痛的转移订单增多,我国扑热息痛原料药出口出现一波放量,5个月内累计出口数量达到2.47万吨,同比增长41%,显著高于全年增幅。8-12月,印度扑热息痛生产逐渐恢复,导致我国扑热息痛出口减少,同时对氨基苯酚出口增加。全年在疫情推动下,我国扑热息痛原料药和对氨基苯酚的出口价格都处于上升通道。

今年1月初,全球最大的对氨基苯酚生产商安徽八一化工开始停产搬迁,再次打破了扑热息痛原料药市场的供需态势。1-2月,我国扑热息痛原料药出口表现为环比量减价升,出口均价攀升至2018年10月以来的最高水平,达到5.82美元/公斤,估计3月将突破前高。对氨基苯酚出口也大幅萎缩,价格不断上扬。

据了解,安徽八一化工搬迁完成并复产时间可能延后至今年8-9月。在此期间,随着国内扑热息痛原料药企业库存对氨基苯酚逐渐消耗,加之对氨基苯酚生产过程涉及高危反应,新建产能短时间内难以上马,哪怕现存厂家泰兴扬子、辽宁世星等满负荷生产,对氨基苯酚市场仍处于供应紧张状态,造成国内外扑热息痛生产“无米下炊”,我国扑热息痛原料药出口量减价升行情将持续。不过,由于市场行情看好,印度对氨基苯酚的产能有所提升。考虑到安徽八一化工复产后,全球对氨基苯酚产能将恢复至以前水平甚至有所增加,未来扑热息痛市场或将出现“过山车”行情。

(图/文:朱仁宗)


此内容为《医药经济报》融媒体平台原创。未经《医药经济报》授权,不得以任何方式加以使用, 包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需获得授权请事前主动联系:020-37886610或020-37886753;yyjjb@21cn.com。



医药经济报公众号

肿瘤学术号免疫时间

医药经济报头条号

分享到