中药材行业发展现状与趋势专题（二）

成药销量下降 电商药食同源销售火热

上期，本版对2020年中药材行业生产大数据做了分析。那么，在中药材需求方面，又呈现出怎样的特点？

终端销量带动核心原料涨价

1.中成药渠道

临床渠道在中成药销售上发挥着举足轻重的作用，消费量占比64%以上。米内网数据显示，近年临床中成药市场增速放缓，2020年前三季度受疫情影响，同比下滑16.02%。从TOP20厂家格局来看，浙江康莱特药业、杭州中美华东制药、扬子江药业集团占据前三；近两年扬子江药业集团、江苏康缘药业、江西济民可信药业等4家增速均超过10%。但这些企业的品种逆势增长带动了核心的原料，如薏苡仁、红花、板蓝根、三七等中药材原料的行情变化，其中红花涨幅为近五年最高涨幅。

米内网最新预测数据显示，2020E中国城市实体药店终端中成药销售规模为1054亿元，同比下滑5.5%。29个独家中成药年销售规模超3亿元（4个超10亿元），同比去年减少5个；10个独家中成药“逆势”上涨。这些上涨品种主要是疫情相关品种，从而带动金银花、连翘、板蓝根、黄芪、黄芩、人工牛黄、人工麝香等中药材原料的行情变化。

2.中药饮片OTC渠道

以广东省为例，数据显示，广东省内OTC渠道中药饮片及食材销售呈现前低后高态势，特别是去年9月之后，销售量快速增长，阶段性高于往年同期水平。

广东省中药饮片全年销售量达到5.41万吨，但由于前半年明显萎缩，较2019年整体下降5.19%左右。

3.电商渠道

通过对天猫、京东和一号店等国内主要电商渠道数据监测，可以看到，2020年由于销售渠道变化及疫情影响，国内中药保健产品电商销售量达到4.38亿件，为229.49亿元，同比增长94.69%，增势惊人。其中，燕窝类产品继续领先，但增势减缓，其原因不在于消费的下降，而是下半年进口量的下降所致；养生茶及药食同源小食品高速增长，后者已占据销售量首位，值得关注。

在电商渠道价格方面，监测数据显示，中药材及产品单品销售均价为69.97元，最高是燕窝496.23元，最低为药食同源小食品11.23元。折合为公斤价后，平均比传统市场批发价格高67.53%，越便宜品种加价越高，也就是说，电商渠道较传统渠道价格更高，但赢在便利、变化多和小包装。

另外，通过百度搜索监测，2020年国内中药电商消费人群趋向年轻化，以燕窝及大枣为例，20-39岁为消费人群主体，与2019年相比，年龄段再次提前。而近年开始火爆的视频直播带货，已然成电商销售核心增长点，仅2020年8月，单月直播带货增速超过68%。

产供需统计及预测

笔者通过对常用200种药材产供需维度分析发现，除部分疫情品种外，2020年国内中药原料库存相对丰厚。但进口受阻、疫情反复等因素，给国内中药材生产供应带来极大不确定性，也为后续生产带来隐患。

再以三七为例说明中药原料库存问题。综合临床、OTC、饮片、电商渠道数据，对2020年三七的原料消耗与产能进行对比后发现，2019-2020年，甚至到2021年都是三七库存的高峰年份。主要原因是2015年三七产量最高峰时，超过50亿元游资注入，从而炒高三七价格，导致生产面积不降反而再次盲目扩大，使得2019年产量再达高峰，为三七近几年的产需平衡埋下隐患。加上三七各渠道需求相对萎缩，其价格长时间低迷就很容易理解。

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