“DTP”药房是目前备受关注的一种业态。不过，基于DTP药房本质就是特药药房（Specialty Pharmacy），因此目前DTP业态的主导者是商业公司，而不是零售药店。

那么，目前商业公司的DTP布局是怎样的呢？未来又将如何发展？ 

三类主要玩家势力PK　

DTP特点、三类主要玩家　　

由于特药的特殊性，掌握分配权力的上游特药工业企业对下游合作药房的挑选往往要求较高，如知名的主打肿瘤药品的罗氏制药就推出过自己的特药药房认证要求。

另外，对于特药药房来说，如果只有少数几款特药，也很难撑得起门店的运营。因此，要搞定数十家特药，需要很强的实力。

两相结合下，拥有广泛工业企业合作网络和物流实力的商业公司，拥有广泛工业企业合作网络以及零售运营经验的连锁药店企业，以及与工业企业合作较多又急于探寻可行商业模式的科技公司（如零氪科技旗下的邻客智慧药房、思派科技旗下的思派大药房，两家公司早期都是聚焦肿瘤大数据领域，为不少工业企业提供肿瘤患者的疾病管理及临床研究等服务）这三类公司成为如今特药药房领域的主要玩家。其中，资源更为丰富的商业公司在特药药房领域拥有最高的市场地位。

商业公司>科技类公司>零售药店　　

商业公司普遍较早就进入特药药房经营，工业资源非常丰厚。2019年中国医药物资协会发布的年度“十大DTP药房”里就有五家是隶属于商业公司旗下，分别是：排名第一的国药控股SPS+专业药房（国药控股旗下）、排名第三的华润德信行医保全新大药房（华润医药旗下）、排名第四的上药云健康大药房（上海医药旗下）、排名第六的湖南达嘉维康大药房（湖南达嘉维康医药旗下）以及排名第八的九步大药房（九州通和步长合资，股权上九州通占比较大）。

其余四家分别是：排行第二的邻客智慧药房（零氪科技旗下）、排名第五的康爱多大药房（电商公司康爱多旗下）、排名第六的老百姓大药房“DTP”事业部（老百姓大药房旗下）、排名第九的思派大药房（思派集团旗下）以及排名第十的广州恒金堂大药房（科技公司妙手医生旗下）。

总体看，商业公司旗下特药药房最多，其次是科技类公司，再其次是零售药店。 

七家典型商业公司剖析

此外，根据2020年西普会发布的“DTP”经营子榜，全国排名前十的“DTP”药房（没有把科技公司旗下的门店纳入）分别是：SPS+国药控股专业药房、上药大健康云商、华润医药北京德信行、柳州医药桂中大药房、老百姓大药房“DTP”事业部、重庆和平药房、浙江英特怡年药房、西安怡康医药、湖南达嘉维康和南京医药。

根据两个榜单，笔者挑选国药控股、华润医药、上海医药、柳州医药、浙江英特、湖南达嘉维康和南京医药七家典型的商业公司旗下特药药房，分析商业公司特药药房的业务发展情况。表1罗列了这几家公司旗下特药药房门店数量、分布、销售额等情况，数据主要来自各公司年报以及官方微信。

其实，特药市场份额非常小

可以看到，这七家企业旗下特药药房数量超过825家，其中国药控股旗下特药药房并未计入国控间接控制的国大药房旗下的特药药房，如果汇总进去估计有超过1000家，如果加上连锁药店旗下特药药房（老百姓100家，大参林35家，益丰20+家……），再加上科技公司旗下特药药房（思派86家，邻客50多家，妙手医生估计有数十家……），再把零碎的一些特药药房加上，汇总起来总数估计在1500家左右。另外，七家企业的销售额汇总在100亿元，如果按照全国特药药房总数简单折算，特药药房全国销售额应该在200亿元左右。

从这些数据可以看到，我国特药药房业务尽管备受关注，但市场份额非常小，与美国市场2019年1600亿美元（根据Drug Channels Institute）的零售特药市场规模相比要小很多。从份额上看，美国特药药房市场占到整个美国医药零售市场份额近50%，而我国特药药房占比不到5%。

三大商业龙头，DTP领导者

进一步分析这七家企业的数据可知，门店及销售额最高的是商业龙头老大国药控股，其旗下特药药房无论数量还是销售额都领先于其他商业企业。

华润医药旗下特药药房数量达到175家，销售额35亿元，平均每店销售额在2000万元左右，同比2018年销售额增长45%，快于华润医药零售业务23.8%增速。

上海医药自2018年合并康德乐时公布过相应数据后，一直没有公布过特药药房业务数据，不过2018年两家并在一起已经超过70家，到2019年底接近或者超过100家是较大概率会发生的事情。

综合来看，这三大商业龙头企业是特药药房市场的主要领导者。

区域性商业，特药与慢病药混搭

我们再对南京医药、柳州医药、浙江英特以及湖南达嘉维康这四家区域性商业公司旗下特药药房发展情况进行分析。其中，前三家都属于省级龙头商业企业，第四家达嘉维康体量相对较小。

南京医药2018年特药药房数为63家，到2019年就飞速增长到130余家，且南京医药积极寻求通过中国医药商业协会的特药药房认证，截至2019年年底有8家门店通过了认证。

柳州医药特药药房门店数也达到97家，还有配套特药业务的开展。柳州医药2019年全年共开展慈善项目57个，受助患者6700多人，帮助患者减少药费近8000万元。

浙江英特有特药药房14家，2019年成功引进知名药企重磅特药品种100余个。

湖南达嘉维康是湖南省第一家开展特药业务的企业，迄今拥有特药药房门店数22家。

总体来看，这四家商业公司的特药药房业务规模偏小，在实际销售中往往特药和慢病用药混搭销售，每家店规模在数百万元。 

三大未来趋势

笔者判断，未来我国特药药房将有以下三个较为明显的趋势：

[趋势1] 商业公司仍将是主导

与美国市场医药零售药店主导特药药房市场不同，未来医药商业公司将继续在特药药房市场发挥主导作用。

我国医药零售市场集中度低，对于中大型连锁药店来说，通过横向的兼并重组、新店开设等维持增长，在未来较长一段时间仍存在较大的操作空间。与此相比，特药药房开设条件高、开设速度慢、毛利率低，较难成为中大型连锁目前阶段的战略重点。

而对商业公司来说，术业有专攻，开设普通连锁药店已经无法与专业的连锁药店相比，在特药药房这个市场上又拥有客户资源及物流配送网络的优势，顺而拓展毛利率更高的特药药房业务是很明智的商业决策。

不过，更长远来看，羽翼丰满的连锁药店从商业公司手头并购特药药房成为特药药房市场的主导者是大概率事件。典型案例就是国药控股已经多次声明，未来将把旗下药房整合到控股孙公司国药控股旗下。无他，术业有专攻也。

[趋势2] 保险体系发展带来新机遇

医保、商保等保险体系的不断发展将推动特药药房业务持续发展。

我国目前已有超过100个地级及以上城市在特药药房开放部分特药的统筹报销，且随着国家推动大病特药的广泛使用，医保统筹报销面向特药药房的开放力度将会持续加大。

同时，随着我国健康险市场的不断发展，特别是覆盖重疾险的商业险不断推出（如近期火热的各地城市保、惠民保），将给特药药房的加速发展带来新的机遇。

[趋势3] 专业化、标准化升级注入新动力

特药药房将持续向专业化、标准化方向进行升级。

对标美国市场，特药药房的临床药事服务、疗效管理、组织结构、患者权益保护、财务管理、风险管理、IT标准等多方面都有详细而具体的标准，有专业的认证体系，还有专业的特药药师培训和认证。

我国特药药房尚属不规范发展阶段。中国医药商业协会发布了相应的规范，尽管从内容上还不完善，但也迈出了重要的一步。

面向未来，特药药房将持续不断完善标准，建立认证体系，建立专业化服务体系，为产业发展注入新的动力。

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