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肝素钠原料价格持续走高

发布时间:2019-11-05 13:41:18作者:巴艳凤来源:医药经济报

受非洲猪瘟影响


2019年以来,非洲猪瘟在全国各地持续蔓延,生猪开始短缺,屠宰量下滑,尤其在8月份国内猪肉价格涨幅翻倍,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,其价格和供应量直接导致肝素粗品与原料药供不应求。健康网出口数据显示,2019年上半年,肝素钠(包含粗品)出口均价同比增长23.6%。

价格还有上涨空间

中国是肝素原料的生产大国,生猪存栏量占全球一半以上。随着全球肝素制品需求量稳步增长,中国肝素粗品和肝素原料药的产量有较大增长空间。2010-2015年,肝素原料处于竞争激烈的阶段,从市场景气高点,到大量新增产能涌入后价格不断下跌;曾经肝素粗品价格从最高近3万元/亿单位跌至2015年的8000元/亿单位。

随着环保压力增大,受价格低迷等原因影响,大量中小型粗品生产企业退出,粗品企业数量也从高峰的1000余家减少至100~200家,产品价格从2016年初逐渐回升,进入一个上升通道。2016-2018年,市场价格同比增长33%。实际上,2018年下半年开始,受非洲猪瘟等影响,肝素原料供应开始紧张。由于猪小肠的利用率高,短期内无替代其原材料,到2019年肝素原料药价格持续上涨。

健康网出口数据显示,2019年1月平均出口价格6181美元/千克到8月份的平均价格7655美元/千克,1-8月涨幅接近20%,也是近10年来价格最高点。从目前的供需情况看,肝素原料药价格可能还有上涨空间。另外,医药行业对产品质量的监管力度加大,新版GMP和新版GSP的深入实施以及仿制药一致性评价等,在提升产品质量的同时也增加了企业的成本。

肝素原料药的产量与肝素粗品资源的供应息息相关。全球肝素粗品资源的供应量总体呈现缓慢增长的态势,由于美欧等发达国家和地区已实现大规模集约化生猪养殖和屠宰,而且猪小肠已几乎全部被用于肝素粗品的生产,未来全球肝素粗品资源的增量主要来自中国等发展中国家。

全球需求稳定增长

2015年之前,肝素钠年出口量维持在100吨左右;2015年大幅增加,达到133吨;之后的出口量连年攀升,2018年出口量已高达195吨。2019年1-6月,出口量约90吨。由于今年肝素供应紧张,价格高,出口量增长空间有限。从肝素钠的出口价格来看,2016年最低平均价格达到3782美元/千克,2017年价格逐步反弹至4618美元/千克,到2018年平均价格为5669美元/千克。

肝素出口规格主要分为粗品、精品和低分子肝素钠。近些年,产品出口比重向高端发展,低分子肝素的出口增长较快,近5年出口量平均增长率25%,2013年出口低分子肝素2吨多,而2018年低分子肝素出口量已达7.8吨。因此,中国肝素原料出口逐步从低端走向高品质,以及高端市场。

肝素钠出口企业中,前五家企业出口量占48%以上的份额,包括南京健友、深圳海普瑞、烟台东诚、常州千红和重庆伊诺。从各企业的均价可以看出,该公司的产品规格比重,其中常山生化均价达到过万美元,而均价在5000美元上下的基本为肝素钠粗品原料。

全球肝素需求量保持稳定增长,据统计,2006年全球肝素制剂总体市场规模约49.15亿美元,2015年达到约125.8亿美元,从原料药出口可看出低分子肝素需求增长更明显,而低分子肝素制剂由于分子量更小、抗凝作用更强等原因,未来市场发展空间更大。因此,受非洲猪瘟导致的肝素上游原料短缺以及行业标准提高等因素影响,此轮肝素原料药价格上涨将持续较长时间。

(作者为健康网研究员)

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