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抗肿瘤领域 国产替代进口趋势持续

发布时间:2019-11-05 11:42:14作者:树熊来源:医药经济报

根据2019年发表的《2015年中国恶性肿瘤流行情况分析》,中国的癌症发病人数约为392.9万人/年。根据癌症发病部位来看,发病率的前五名依次是肺癌(78.7万人/年)、胃癌(40.3万人/年)、结直肠癌(38.8万人/年)、肝癌(37.0万人/年)、乳腺癌(30.4万人/年)。

国内抗肿瘤药年均增长率16%

据中商产业研究院《2018-2023年中国CAR-T医疗市场前景及投资机会研究报告》数据显示,2012-2017年中国抗肿瘤药物市场规模持续稳定增长,年均增长率为16.0%。随着抗肿瘤药物纳入医保,市场规模将持续稳定增长,预计2018年中国抗肿瘤药物市场规模将达到1461.47亿元,增长率为14.1%。

根据PDB样本医院的数据,抗肿瘤单抗药物在抗肿瘤药中的市场份额近年来持续增长,2015-2018年的市占率分别达到9%、10%、11%、13%。

测算未来5~10年市场规模

结合市场规模与市占率的数据,笔者认为抗肿瘤单抗市场份额未来5~10年中仍将保持快速增长趋势,市占率有望达到20%~40%。综合以上假设,测算抗肿瘤单抗的市场规模范围是675亿~900亿元,取中位数为788亿元左右。

关键假设有: 

1.中国抗肿瘤药市场仍在增长之中,但增速有放缓趋势。我们假设未来5~10年内抗肿瘤药市场规模趋于稳定,市场规模在2000亿~2500亿元。

2.在药物治疗方案中,与主流的化疗药物相比,单抗药物呈现特异性高、杀伤力高、副作用小的优点,并且机制相对明确。一部分单抗药物也拥有免疫治疗的机制。因此,预计临床上单抗药物的应用将逐步普及,有望成为一线治疗药物。

3.政策的大力支持有利于中国抗体药物产业进入黄金时代。在近几年的医药政策制定中,抗体药物始终是国家重点发展的方向,科技部、工信部、国务院历年来制定的各项政策明确提出要提升抗体药物的研发和生产能力。

4.国产替代进口趋势持续。国产单抗药物未来几年将陆续获批上市,打破进口单抗的垄断地位,导致单抗价格下降,从而使得能负担单抗治疗的人群扩大。

5.医保谈判促进单抗市场放量。未来随着国产单抗类似药和同靶点创新药的逐步上市,重磅抗体药物价格水平会被逐步拉低,从而为谈判进入医保创造条件,进而促进单抗市场的放量。

6.从全球市场看,全球抗体药物市场规模约500亿美元,所占抗肿瘤用药市场的份额已经超过40%。

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