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“4+7”中选药企如何带量

发布时间:2019-07-23 15:02:34作者:任浪来源:医药经济报

“4+7”中选药企如何带量

价格联动,配合数字化营销,抢占集采区域之外的其它市场


去年12月,“4+7”城市集采中选药品公布,华海药业的厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、赖诺普利片、利培酮片、氯沙坦钾片、盐酸帕罗西汀片6个品种均成功中选,成为本轮带量采购的最大赢家。其中,厄贝沙坦片为血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)类降压药主要品种,适应症为治疗成人原发性高血压,是国内一线降压药物,在临床广泛应用。

市场空间巨大

行业集中度较高

米内网数据显示,2017年厄贝沙坦片在全国公立医院销售额为32.42亿元,近4年来平均增长率为11.51%,预计2019年全国公立医院销售额将突破40亿元。

厄贝沙坦片原研药由赛诺菲研发,国内生产厂商主要有环球药业、恒瑞医药、长澳制药、华海药业、海滨制药、修正药业、扬子江药业、海正药业等。从历史数据看,在国内厄贝沙坦片市场,原研产品赛诺菲的市场份额一直超过77%。一致性评价后,国内仿制药迅速崛起,赛诺菲的市场份额受到影响。据统计,2017年赛诺菲的市场份额降为44.88%,仅占有不到一半的市场。

目前,国内厄贝沙坦片有3个品种通过仿制药一致性评价,分别是华海药业厄贝沙坦片(75mg)、海正辉瑞厄贝沙坦片(75mg/150mg/300mg)、恒瑞医药厄贝沙坦片(150mg)。

根据相关政策规定,“同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种”。未来国内厄贝沙坦片市场将主要由华海药业、恒瑞医药、海正药业、赛诺菲进行角逐。

原研药市场被替

市场格局有望重塑

在4家竞争药企中,华海药业的厄贝沙坦片为“4+7”中选品种。“4+7”带量采购保证了中选品种在11个试点城市60%~70%的销量,将直接利好中选品种。赛诺菲、恒瑞医药、海正辉瑞等药企的市场份额或会受到影响。

据药智网数据显示,本轮“4+7”集采中,11个试点城市共计采购8864.84万片厄贝沙坦片,合计采购额为1772.97万元。通过对集采前后数据进行对比,可以预算,“4+7”带量采购后,华海药业的厄贝沙坦片在试点区域的销售额将提升近1600万元,增长率高达783.84%。

在去年的赛诺菲财报电话会议上,赛诺菲执行副总裁、普药与新兴市场负责人Olivier Charmeil表示,在“4+7”带量采购试点市场,预计公司25%~30%的销售额将受到影响。“4+7”集采后,赛诺菲的大片市场将被强行替代,拨给中选企业。本轮集采过后,国内厄贝沙坦片的市场格局将会进行重塑。

梯度降价后

仿制药价格优势明显

3月4日,浙江药采中心发布通知称,华海药业主动申请下调其在该省挂网采购的厄贝沙坦片等5个通过仿制药一致性评价产品的价格。虽然通知没有公示具体降价金额,但联动“4+7”中选价格已非常明显。随着未来集采范围的扩大,价格联动区域或将进一步扩大。

根据辽宁省3月8日发布的通知,赛诺菲的厄贝沙坦片(150g*7片)已完成上海“4+7”集采未中选品种的梯度降价,降价后的价格为22.24元/盒,仍比“4+7”中选品种高出很多。

以山东省为例,赛诺菲厄贝沙坦片(150mg*7片/盒)的挂网价为28.59元/盒,同品规的国产仿制药恒瑞医药厄贝沙坦片的挂网价则为7元/盒,价格高4倍多。

“4+7”带量采购后,国产仿制药的价格优势仍然十分显著。

推广另辟蹊径

转型互联网模式

据相关人士透露,在很多药企收紧业务、缩减销售费用的情况下,华海药业积极进行营销战略转型,与医疗互联网一站式营销推广平台达成战略合作,通过合规高效、成本低、覆盖广、过程可控的数字化营销模式,将临床推广渠道下沉到地级市和县级终端市场,快速扩大空白市场覆盖率,抢占集采区域之外的其它市场。有政府集采项目标签做行政背书,加上互联网高效精准的推广模式助攻,势必将中选“4+7”带量采购的“红利”最大化。

未来会有更多药企如法炮制,通过价格联动,采用更省钱、更高效的数字化营销推广,在市场格局上,实现快速上量。

面对国内仿制药的多重竞争,原研药开始慌了。4月以来,强生、诺华、诺和诺德、礼来等多家跨国药企提出主动降低非“4+7”品种的价格。对此,有业内人士认为,跨国药企大幅降价,可能是为第二批“4+7”带量采购做准备,未来跨国药企或将提高参与度。

随着跨国药企加入降价热潮,国内医药市场竞争已经越来越激烈,特别是在带量采购的医保配套政策出台后,挤压原本高额的市场推广费用,以价换量,让利患者是政策引导下必然的结果。

面对跨国药企的积极应对,华海药业若能守住一致性评价及“4+7”集采的政策红利,在下血本守住市场的同时,积极进行“4+7”中选价格联动,进一步扩大价格优势,将有望进一步蚕食赛诺菲的市场,成为厄贝沙坦片市场的主力军。


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