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零售业纾困自救 1/3药店将成王者

发布时间:2019-04-11 14:14:14作者:本报记者 马飞来源:医药经济报

零售业纾困自救 1/3药店将成王者


药品零售行业一浪接一浪,暗涌叠峰:3月27日,大参林发布公告称,拟收购保定盛世华兴46%股权,其华北地区的扩张再进一步;而前几日,国内药品供应链企业在广州成立首个“药品零售专业药学服务研究中心”。此外,3月22日,一场别开生面的高峰论坛在重庆举行。不少全国区域品牌连锁的高层与品牌工业“手挽手”坐在一起探讨产业新大陆,谁将C位领航?几乎同时段,由140多家区域品牌连锁组成、联合了4万余家实体药店的股份制公司中盟医药也举行了2019股东大会,力争要加强抱团取暖,凸显平台价值。概括来看这些行业脉动,可以理解为是零售业着急纾困自救的缩影。

头部企业占据绝对优势

由于行业尚有巨大增量空间,且头部企业还未在行业内占据绝对优势,每一次政策调整,行业格局均存在较大的变数。高济医疗四川有限公司董事长杨舸认为:“越是在变局中,越应以满足顾客长线需求的商品给客户带来多维度增值的价值,这是工商企业建立品牌、增强品牌实力的重要方向。”

杨舸的观点很隐晦,但代表着资方的态度。资本是一股不容忽视的力量,高瓴资本2017年介入药店行业,目前门店规模近12000间,覆盖21个省份,不到两年,闪电式成为全国规模最大的连锁药店,其总门店数几乎要赶超四家上市连锁药店近20年来发展的药店数总和。

行业专家刘毅称:“未来一切皆有可能。资本踊跃入局加速了药品零售行业整合进程。”也有实体连锁药店负责人告诉记者,我国零售药店将有1/3要淘汰掉,还有1/3的区域连锁被大连锁收购,剩下的1/3最终会成为行业王者。从这个角度来讲,未来几年上市连锁药店的并购,在一定程度上将与资本方进行激烈的争夺战。标的主要就集中在拥有几十上百家的区域连锁这块。

这就不难理解,为何不少区域连锁要积极加入或组建联盟体系的原因。如果说生存压力,单体药店更甚之。有药店高管对记者说:“后背都在发凉。”

除资本涌动外,政策的调整也是行业发展的关键变量之一。如执业药师大整治,摆在“挂证”执业药师面前的只有两条路,到岗服务或主动申请注销。前述单体药店高管不知下一步该何去何从:“一般单体店一年的利润在20万元上下,按要求配备资源的话,中小门店的经营成本大幅提升,很多单体店就要关门。”

可见,随着药店分级分类管理等规范政策的推行,资本力量的突飞猛进,接下来单体药店数量将进一步下滑,但连锁率会明显提升,行业集中度也会有很大程度的提升。当然,区域整合效果将逐步体现,而资本则更加理性。

2019药品零售三大特点

2018年国内药品零售终端规模约3919亿元,增速进一步下滑。还有一组数据值得关注:2017年药品零售业平均新店盈利周期为14.4个月,而关店率为3.34%,相比前几年明显提高,药品零售行业集中度快速提升。

老百姓大药房董事长谢子龙解释:“形势不容乐观。关店率上升主要是由于单店投资额逐渐增长,行业竞争加剧和行业规范性逐渐提高所致。”

近年,中国连锁药店百强与十强连锁率呈上升趋势。截止2018年前5个月连锁药店连锁率达51.8%,对标美国连锁药店TOP5达73%的连锁率,未来中国药店市场集中度仍有较大的提升空间。

有专家表示:“2019年药品零售业将呈三大特点:一是历年连锁门店数量持续增加。仅2018年前5个月,新增连锁门店12299家,超过2017年全年连锁开店的数量。分类分级管理有利于有实力的连锁药店加快扩张。二是单体店将面临更严峻的生存挑战。2014年开始单店数量持续下降。2018年前5个月单体店增量仅为42家。据此判断,单体药店要么被收购,要么就要在特色化、专业化方面加大投入。单体店进入结构性调整阶段,连续出现负增长。三是两极分化明显,连锁药店强者恒强。46.6万家零售药店平均279人拥有一家店,药店圈竞争密度很大,2019年药店竞争更加激烈。”

总体来看,西南地区连锁率高,西北地区连锁率最低,其他地区与全国连锁率相仿。连锁率超过80%的省份是重庆、上海和四川。上海因有较强势的本土连锁企业,直营力较强,市场集中度高,但川渝地区虽连锁率高,但多以加盟店为主,而加盟店只带来加盟费和供应链管理收益,与真正的直营连锁药店的控制力不同。零售端有近四成份额在县域市场,竞争更白热化。专家称:“若要将连锁率从51%提高至60%,每年每提高一个百分点需要一家连锁店一年增加过亿元的销售额,这并不是容易的事。”


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