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专利战打响 牛磺酸市场前途未卜

发布时间:2019-02-27 15:32:53作者:本报记者 刘卉来源:医药经济报

近期因美国企业对我方牛磺酸产品提起337调查申请,牛磺酸这一大出口产品再次引发市场关注。

牛磺酸是国际市场的畅销氨基酸产品,我国出口牛磺酸一直占全球牛磺酸市场前列,美国是当前国内企业出口的主要地区之一。“美国市场份额比较大,2018年美国市场占到30%。”健康网研究员巴艳凤对《医药经济报》记者介绍,“永安药业在美国的市场份额约为35%,富驰制药约为30%。”

国内四大企业主导生产

牛磺酸的需求领域非常广,分布在食品、保健品、饲料、药品、化妆品等多个领域。“特别是在功能饮料领域用得比较多。”庶正康讯市场调研负责人陈白雪对本报记者介绍,“在保健食品等领域也有少量应用,主要保健功能是缓解体力疲劳。”根据中国化工信息中心的统计,牛磺酸下游45%用于饮料、30%用于宠物食品、14%用于保健食品、8%用于饲料(鱼虾、母鸡等)、2%用于药品、1%其他。

在国外,牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业,并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国际市场,牛磺酸年市场需求量在5万吨左右,目前受劳动力成本、环保以及原材料来源等因素影响,牛磺酸主要由中国和日本生产,欧洲和北美等地基本不再生产牛磺酸。

中国上市公司研究院顾惠忠的分析指出,全球90%以上的牛磺酸产量在中国。国内生产厂家主要有4家,分别是:永安药业(产能3.4万吨)、湖北远大生命科学与技术有限责任公司(前身是黄冈市富驰制药有限责任公司,产能约为1.5万吨)、江苏江阴华昌食品添加剂有限公司(产能约为0.8万吨)、江苏远洋化学股份有限公司(产能约为0.4万吨)。

据智研咨询,2017年中国牛磺酸行业市场规模约2.88亿元,同比2016年的1.79亿元增长了60.9%。

“随着牛磺酸新保健功能被发现,牛磺酸国际市场也进入了新一轮的增长期。”业内有分析指出,牛磺酸的年需求量保持在10%~20%的较高增长速度。

产业格局或受影响

中国上市公司研究院此前有分析指出,牛磺酸零散订单的国际报价已从2017年初的2美元/公斤涨到最高10美元/公斤,长期订单的价格在6美元/公斤,并预计受供给减少和下游需求增长两方面的共同影响,这一价格仍将维持。而2016年,牛磺酸的平均价格是2.6美元/公斤,历史最高价为2008年的5美元/公斤。

另据智研咨询,我国牛磺酸行业均价整体呈现上涨态势,均价从2010年的1.49万元/吨增长到2017年的2.4万元/吨,价格近几年持续走高。

对于近年来牛磺酸价格上涨的主要原因,业内指出,一是下游应用普及,需求增加,市场供需价格调整;二是国家环保政策紧缩,生产厂家环保研发投入增加,生产成本上升,无法维持低价策略;三是牛磺酸厂家生产工艺技术进步,生产利用率提高,产能进一步释放。

一方面,随着食品添加剂和营养强化剂的市场扩大,对牛磺酸的需求将快速增长。另一方面,有券商研究员在接受媒体采访时指出,中国牛磺酸产能约6万吨,但2016年起,主要生产厂家之一的湖北富驰产能不稳定,环保趋严供给下降,且需求端以年均5%左右的速度增加,这将进一步拉大产能缺口。

因此从供需端看,市场预计牛磺酸市场价格均线将持续上行,也可能吸引潜在的竞争者进入。而随着市场竞争愈趋激烈,我国牛磺酸生产集中度将不断增大,国内牛磺酸产能将得到充分发挥。

对于本次专利调查结果对产业带来的后续影响,采访中有国内从事医药贸易的相关专家对本报记者坦言,目前还不好判断,但相关药企已对外表示准备应诉,事件进展仍值得密切关注。另有券商研究人士在接受媒体采访时判断,这场专利调查的走向将决定整个牛磺酸产业的产能结构,或影响产业格局。

美对我牛磺酸产品提起337调查

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