在居民健康需求提升、人口结构老龄化、慢性病群体庞大等因素共同作用下，药品市场呈现持续性总体增长趋势，但在增长幅度、增长终端、增长品类三个方面都受到新医改政策的明显影响。中医药作为政策主导的产业，高屋建瓴式的政策大量出台，市场格局亦发生了一定变化。笔者对公立医院、零售药店两大终端中成药市场数据进行分析，探索当前中成药行业市场运行规律及未来发展趋势。

两大终端市场规模攀升

据据米内网最新数据，2017年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药总体销售额为2848亿元（见图1），增长率为3.39%。其中，城市公立医院中成药市场规模1620亿元，超过百亿的用药领域有6个，分别为心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、呼吸系统疾病用药、泌尿系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药与消化系统疾病用药（见图2）。

另有数据显示，2017中国城市零售药店中成药销售额达1035.8亿元（见图3），同比增长7.39%，整体市场呈上市趋势，销售额超10亿元的有10个，其中阿胶高达60亿元。2017年中国城市零售药店中成药的13个大类中，呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、消化系统疾病用药、补气补血类用药和心脑血管疾病用药的销售额均超过100亿元，市场份额合计近70%。其中，呼吸系统疾病用药的销售额最多，达249.47亿元，同比增长7.43%（见图4）。

心脑血管中成药

占半壁江山

2017年，中国城市公立医院中成药市场TOP20品种中，有11个品种为心脑血管疾病用药，占比超50%，且9个为注射液，剩余2个分别为复方丹参滴丸和脑心通胶囊。近5年来中国公立医疗机构心脑血管中成药市场销售额稳步增长，2017年为1106.08亿元，增长率为1.84%，增幅较2016年明显下降（见图5）。其原因主要在于2017新版医保用药范围限制、辅助用药等政策的出台以及中药注射剂安全性再评价工作的全面展开等。

从给药途径看，目前心脑血管中成药主要以注射给药为主（见图6），2017年TOP20品牌中注射剂占比高达70%，但受安全性问题和辅助用药限制政策影响，且新版医疗目录对中药注射剂使用范围收载，大多品牌注射剂销售较2016年降低（见图7）。

 

儿科用药持续火热

据米内网最新数据，2017年中国公立医疗机构终端中成药儿科用药市场规模上涨至68.9亿元，增速为11.12%，是中成药市场13个大类中增速最快的领域。销售过亿的产品有16个，比2016年多了1个，其中独家产品11个，占比近70%。

2017年中国城市零售药店终端儿科中成药市场规模也稳步上涨，近45.8亿元，过亿产品升至12个，其中有5个为独家品种，包括了丁桂儿脐贴、小儿肺热咳喘口服液、小儿豉翘清热颗粒、四磨汤口服液以及开剑喉喷雾剂（儿童型），均有不同程度的增长。

综合分析两大终端数据（见图8、图9），发现小儿豉翘清热颗粒、开喉剑喷雾型（儿童型）和小儿肺热咳喘口服液销售额均明显提升，而开喉剑喷雾型（儿童型）和小儿肺热咳喘口服液均为2017年新医保目录新增品种，新增的产品增速明显。

目前我国儿科专用药相对匮乏，呈现“三少”现象，即药品品种少、剂量规格少、剂型少。90%以上的药品缺少儿童剂型，导致儿童药用药不合理，且儿科用药研发难度高、费用大，企业积极性不高。

近几年，国家层面对儿科用药的研发、生产等方面给予了多项政策倾斜，例如优先审评审批制度（将儿童用药审评单独排队、对于儿童药上市注册申请纳入优先评审给予更多支持）等，国家工信部还将儿科用药纳入专项资金支持，这些政策红利都激励我国儿科用药企业不断发展。

消化药领域中成药唱主角

近年来，由于生活水平提高、生活节奏加快、饮食不规律等因素，消化系统疾病已成我国常见多发病之一。其中，不断扩容的助消化药市场吸引了众多药企纷纷抢滩布局。数据显示，目前市场上在售的助消化中成药品牌有1127个，2016年销售额为62亿元；助消化西药品牌有20个，2016年销售额为3.9亿元，中成药无论是品牌数量还是销售额都占据了优势地位。

据米内网数据，2017年我国城市零售药店中成药终端消化系统疾病用药市场已达122.99亿元，同比去年增长9.04%，销售过亿的品种有16个，主要集中在肠道用药、健胃消食类、痔疮用药、肝炎用药以及胃药(胃炎、溃疡)等亚类（见图10）。

其中，肠道用药迅速扩张。16款销量过亿的产品中10个为独家品种，康恩贝肠炎宁片以超5.6亿销量位居独家产品单品榜首，同比去年增长超50%；而马应龙的两款过亿产品总和约6亿元，略超过康恩贝，其中，马应龙麝香痔疮膏增速同比也超10%。肠道用药市场的迅速扩张主要是基于患病率的变化，《2017年中国卫生和计划生育统计年鉴》显示，急性胃炎的患病率由2003年的10.3‰上升至2013年的12.0‰，随着患病率的上升，胃肠道用药规模也加速扩大。

健胃消食片是中国城市零售药店中成药消化系统疾病用药市场中唯一一个连续多年销售额破10亿元的产品，也是健胃消食类TOP1产品，2017年健胃消食片销量超13亿元(见图11)，尽管同类产品生产厂家多达43家，但仍是江中一家独大(见图12)。

然而，目前市场上在售的助消化药已形成相对稳固的品牌壁垒。随着人们自我保健意识的提高、经典名方的推进以及医保控费等因素影响，未来中成药将受到越来越多医生和患者的青睐，特别是已经形成了品牌效应的中成药产品，更是前景广阔。中药企业，尤其是准备进军消化药市场的企业，只能尽可能从龙头企业剖析，以期分一杯羹。

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